Trengo + Visma koppeling
De Trengo en Visma integratie verbindt je klantenservice-inbox direct met je financiële administratie, zodat medewerkers klantdata, factuurstatus en orderinformatie zien tijdens elk gesprek. Klantcommunicatie en boekhouding werken eindelijk samen.
Het probleem
Klantenservicemedewerkers die werken met Trengo, staan dagelijks voor dezelfde frustratie: een klant belt of chat over een factuur, een bestelling of een betalingsprobleem — maar alle relevante financiële informatie zit opgesloten in Visma. De medewerker moet dan wisselen tussen Trengo en Visma, handmatig klantgegevens opzoeken, de juiste factuur of order traceren en informatie kopiëren. Dit kost tijd, vergroot de kans op fouten en leidt tot langere wachttijden voor de klant. Omgekeerd geldt dat medewerkers die klantmutaties registreren in Visma — zoals adreswijzigingen of betalingsregelingen — deze gegevens handmatig moeten overnemen uit Trengo-gesprekken. Er is geen automatische synchronisatie, dus data raken verouderd of inconsistent. Beide systemen bevatten waardevolle informatie, maar ze bestaan als twee eilanden die niet met elkaar communiceren. Het gevolg: trage service, gefrustreerde klanten en onnodige administratieve last voor het team.
De oplossing
Met de Trengo en Visma integratie via SyncIt stroomt klant- en financiële data automatisch tussen beide platforms. Wanneer een klant contact opneemt via Trengo — via e-mail, WhatsApp, live chat of een ander kanaal — ziet de medewerker direct de relevante Visma-informatie in de inbox: openstaande facturen, betaalstatus, orderhistorie en contactgegevens. Er hoeft niet meer gewisseld te worden tussen systemen. Mutaties die in Trengo worden vastgelegd, zoals een adreswijziging bevestigd in een gesprek, kunnen automatisch worden doorgezet naar Visma. Omgekeerd triggert een nieuwe factuur of betalingsherinnering in Visma automatisch een bericht of taak in Trengo. Zo werken service en administratie synchroon. Medewerkers zijn sneller, klanten worden beter geholpen en het risico op fouten door handmatige dataoverdracht wordt sterk verminderd.
Voordelen van de Trengo + Visma koppeling
- Klantdata direct in de Trengo-inbox: Medewerkers zien Visma-klantinformatie, factuurstatus en orderhistorie direct naast elk gesprek in Trengo, zonder te hoeven wisselen van systeem.
- Snellere afhandeling van klantvragen: Doordat alle benodigde informatie beschikbaar is in Trengo, worden gesprekken sneller en efficiënter afgehandeld, wat leidt tot kortere wachttijden en hogere klanttevredenheid.
- Automatische datadoorvoer: Klantmutaties vastgelegd in Trengo-gesprekken worden automatisch gesynchroniseerd met Visma, zodat administratieve gegevens altijd actueel zijn.
- Proactieve communicatie vanuit Visma: Financiële triggers in Visma — zoals een vervallen factuur of een betalingsherinnering — kunnen automatisch een actie of bericht in Trengo aanmaken, zodat je proactief communiceert met klanten.
- Minder handmatig werk voor het team: De integratie elimineert dubbel invoerwerk en vermindert de administratieve last voor zowel klantenservice- als financiële teams, zodat zij zich kunnen focussen op waardevolle taken.
Datastromen
- Klantgegevens van Visma naar Trengo: Contactgegevens, debiteureninformatie en klantprofielen uit Visma worden gesynchroniseerd naar Trengo en zijn direct zichtbaar bij inkomende berichten.
- Factuur- en betaalstatus in Trengo: Openstaande facturen, betaalstatus en betalingshistorie vanuit Visma zijn zichtbaar in de Trengo-inbox, zodat medewerkers direct antwoord kunnen geven op financiële vragen.
- Klantmutaties van Trengo naar Visma: Adreswijzigingen, contactupdates en betalingsafspraken vastgelegd in Trengo-gesprekken worden automatisch doorgezet naar de juiste klantrecords in Visma.
- Financiële triggers naar Trengo-taken: Gebeurtenissen in Visma zoals vervallen facturen of nieuwe betalingsherinneringen kunnen automatisch taken of notificaties aanmaken in Trengo voor follow-up door het serviceteam.
- Conversatiehistorie gekoppeld aan klantdossier: Alle Trengo-gesprekken worden gekoppeld aan het overeenkomende klantdossier in Visma, zodat een volledig communicatieoverzicht beschikbaar is voor alle teamleden.
Resultaten
- Directe klantcontext: Orderhistorie en facturen uit Visma bij elk ticket
- Snellere afhandeling: Geen systeemwisseling meer voor supportmedewerkers
- Slimmere prioritering: SLA-regels op basis van klantwaarde en orderurgentie
Technische details
- Klantsynchronisatie
- Orderhistorie in tickets
- Factuurcontext
- SLA op klantwaarde
- Productinformatie
- Bidirectionele updates
Veelgestelde vragen
- Welke Visma-producten werken samen met Trengo via SyncIt?
- De integratie is compatibel met de meest gebruikte Visma-producten in Nederland, waaronder Visma.net ERP en Visma eAccounting. SyncIt bepaalt bij de inrichting welke modules worden gekoppeld op basis van jouw bedrijfsprocessen.
- Via welke kanalen in Trengo werkt de Visma-integratie?
- De Visma-data is beschikbaar in alle Trengo-kanalen: e-mail, WhatsApp, live chat, telefoon en social media. De integratie werkt op het niveau van de klantinbox, ongeacht via welk kanaal het gesprek binnenkomt.
- Worden klantgegevens in realtime gesynchroniseerd?
- Ja. SyncIt synchroniseert klant- en factuurdata in realtime of met een frequentie die past bij jouw werkwijze, zodat medewerkers altijd met actuele informatie werken.
- Is mijn financiële data veilig als Trengo er toegang toe heeft?
- Absoluut. SyncIt werkt met beveiligde API-verbindingen en geeft Trengo alleen-lezen toegang tot de financiële data die relevant is voor klantenservice. Gevoelige boekhoudkundige bewerkingen blijven beperkt tot Visma.
- Hoe lang duurt de implementatie van de Trengo en Visma integratie?
- De meeste implementaties via SyncIt zijn binnen enkele dagen operationeel. Na een korte intake richten we de gegevensstromen in op basis van jouw processen en testen we alles voordat het live gaat.
Over Trengo
Nederlands omnichannel klantenservice platform. E-mail, WhatsApp, SMS en social media in één inbox.
Over Visma
Europees platform voor bedrijfssoftware. ERP, boekhouding, HR en salarisadministratie.
Trengo en Visma integreren?
Ontdek hoe SyncIT Visma en Trengo integreert voor contextrijke support met volledige klantdata.