SnelStart + Microsoft Dynamics 365 Sales koppeling
De integratie tussen SnelStart en Microsoft Dynamics 365 Sales brengt jouw Nederlandse boekhoudsoftware en CRM-systeem samen in één gestroomlijnde workflow. Klantdata, facturen en financiële statussen worden automatisch gesynchroniseerd, zodat jouw salesteam altijd de juiste context heeft en de boekhouder geen dubbel werk hoeft te doen. Dit maakt groei mogelijk zonder extra administratieve overhead.
Het probleem
Veel Nederlandse MKB-bedrijven werken dagelijks met SnelStart voor hun boekhouding en administratie, terwijl het salesteam alle klantcontacten en verkooptrajecten bijhoudt in Microsoft Dynamics 365 Sales. Het probleem: deze twee systemen staan los van elkaar. Wanneer een salesperson een nieuwe klant binnenhaalt, moet diezelfde klant handmatig worden aangemaakt in SnelStart om facturen te kunnen versturen. Als de boekhouder een betaling verwerkt of een factuur markeert als betaald, ziet de salesmedewerker dit niet in Dynamics 365 Sales. Wie wil weten of een klant betalingsachterstand heeft, moet inloggen in SnelStart en dat handmatig controleren. Dit soort informatiekloven leidt tot trage verwerking van orders, onnodige dubbele invoer van gegevens, en het risico dat verkopers onbewust nieuwe afspraken maken met klanten die al openstaande rekeningen hebben. Naarmate het bedrijf groeit, wordt dit probleem alleen maar groter en tijdrovender.
De oplossing
De integratie tussen SnelStart en Dynamics 365 Sales zorgt voor een automatische en betrouwbare uitwisseling van data tussen beide platforms. Klanten die worden aangemaakt of bijgewerkt in Dynamics 365 Sales, verschijnen automatisch als relaties in SnelStart. Zo hoeft de boekhouder nooit meer handmatig klantgegevens over te nemen. Omgekeerd zijn betalingsstatussen, openstaande facturen en creditlimieten uit SnelStart direct zichtbaar voor het salesteam binnen Dynamics 365, waardoor zij altijd een volledig financieel beeld hebben bij hun klantgesprekken. Wanneer een deal wordt gewonnen in het CRM, kan de integratie automatisch het facturatieproces in SnelStart starten, wat de doorlooptijd van offerte tot betaling drastisch verkort. Het resultaat is een efficiënter, foutloos samenspel tussen sales en financiën zonder extra handmatige stappen.
Voordelen van de SnelStart + Microsoft Dynamics 365 Sales koppeling
- Automatische klantregistratie in SnelStart: Nieuwe klanten die het salesteam aanmaakt in Dynamics 365 Sales worden direct als debiteuren doorgezet naar SnelStart. De boekhouder hoeft geen klantgegevens meer handmatig over te typen.
- Financieel overzicht voor verkopers: Het salesteam ziet direct in Dynamics 365 Sales welke facturen een klant heeft, wat er openstaat en of er betalingsachterstanden zijn. Zo voeren zij altijd geïnformeerde gesprekken zonder te hoeven wisselen van systeem.
- Snellere order- en facturatiecyclus: Een gewonnen deal in Dynamics 365 Sales triggert automatisch de aanmaak van een factuur in SnelStart, wat de gehele cyclus van offerte tot betaling aanzienlijk versnelt.
- Tijdsbesparing en foutreductie: Omdat data automatisch tussen de systemen stroomt, verdwijnt het handmatige overtypen van klantgegevens en transacties. Dit bespaart uren per week en elimineert een grote bron van fouten.
- Schaalbaarheid zonder extra administratie: Naarmate het klantenbestand groeit, schaalt de integratie mee. Meer klanten en meer transacties betekenen geen extra administratief werk, waardoor het bedrijf kan groeien zonder de overhead te laten stijgen.
Datastromen
- Relaties van Dynamics 365 naar SnelStart: Nieuwe en gewijzigde klant- en leveranciersgegevens uit Dynamics 365 Sales worden automatisch aangemaakt of bijgewerkt in SnelStart, zodat de administratie altijd actueel is.
- Factuurstatussen van SnelStart naar CRM: Betaalstatus, openstaande bedragen en factuurhistorie worden vanuit SnelStart gesynchroniseerd naar Dynamics 365 Sales, zodat het salesteam de financiële situatie van elke klant altijd in beeld heeft.
- Gewonnen deals starten facturatieproces: Zodra een opportunity in Dynamics 365 Sales als gewonnen wordt gemarkeerd, stuurt de integratie automatisch de benodigde orderdata naar SnelStart om het facturatieproces te starten.
- Productcatalogus en tarieven synchronisatie: Producten, diensten en bijbehorende tarieven worden gesynchroniseerd tussen Dynamics 365 Sales en SnelStart, zodat offertes en facturen altijd op dezelfde actuele prijzen zijn gebaseerd.
- Betalingsbevestigingen terug naar sales: Wanneer een betaling in SnelStart wordt verwerkt, wordt Dynamics 365 Sales automatisch geüpdatet, zodat het salesteam weet dat een factuur is voldaan en de klantrelatie up-to-date is.
Resultaten
- 80%: Minder handmatige facturatie
- 0: Dubbele klantdata-invoer
- 100%: Factuurstatus zichtbaar in CRM
- 4 uur: Tijdsbesparing per week
Technische details
- Deal-naar-factuur automatisering
- Bidirectionele klantsync
- Betalingsstatus in CRM
- Omzetrapportage
Veelgestelde vragen
- Werkt de integratie met alle versies van SnelStart?
- De integratie is compatibel met de gangbare SnelStart-abonnementen die beschikken over een API. Voor de meest actuele compatibiliteitsinformatie raden wij aan contact op te nemen met SyncIt, zodat de juiste technische configuratie kan worden bepaald op basis van jouw specifieke SnelStart-pakket.
- Hoe wordt voorkomen dat klanten dubbel worden aangemaakt?
- De integratie vergelijkt op basis van unieke sleutels zoals KvK-nummer of e-mailadres of een relatie al bestaat in het doelsysteem. Alleen als er geen overeenkomst wordt gevonden, wordt er een nieuw record aangemaakt. Zo worden duplicaten effectief voorkomen.
- Heeft het salesteam toegang nodig tot SnelStart na de integratie?
- Nee. Dankzij de integratie zijn alle relevante financiële gegevens zichtbaar binnen Dynamics 365 Sales. Het salesteam hoeft niet langer in te loggen in SnelStart om factuurinformatie op te zoeken.
- Hoe snel worden gegevens gesynchroniseerd tussen de twee systemen?
- De synchronisatie vindt vrijwel realtime of in korte intervallen plaats, afhankelijk van de geconfigureerde instellingen. Veranderingen die in één systeem worden aangebracht, zijn doorgaans binnen enkele minuten zichtbaar in het andere systeem.
- Is de integratie veilig voor gevoelige financiële data?
- Ja. De integratie maakt gebruik van beveiligde API-verbindingen en versleutelde dataoverdracht. Gevoelige financiële gegevens worden nooit onbeveiligd verstuurd. Beide platformen voldoen aan de gangbare beveiligingsnormen voor Nederlandse bedrijven.
Over SnelStart
Boekhoudprogramma speciaal ontwikkeld voor samenwerking met je accountant of boekhouder.
Over Microsoft Dynamics 365 Sales
CRM-oplossing van Microsoft, naadloos geïntegreerd met Office 365 en Teams.
SnelStart en Dynamics 365 Sales automatisch laten samenwerken?
Ontdek hoe SyncIT Dynamics 365 Sales-deals automatisch omzet naar SnelStart-facturen met volledig debiteurenbeheer.