Microsoft Dynamics 365 Sales + Square koppeling

De integratie tussen Microsoft Dynamics 365 Sales en Square verbindt je krachtige CRM-omgeving met het populaire betalings- en kassaplatform van Square. Betalingstransacties, klantprofielen en verkoopdata stromen automatisch vanuit Square naar Dynamics 365, zodat je salesteam altijd een volledig en actueel beeld heeft van elke klantrelatie. Zo combineer je de kracht van enterprise CRM met de toegankelijkheid en flexibiliteit van Square.

Het probleem

Bedrijven die Square inzetten voor betalingsverwerking en Dynamics 365 Sales voor klantbeheer, werken feitelijk met twee losstaande informatiesystemen die niets van elkaar weten. Elke betaaltransactie in Square blijft onzichtbaar in het CRM, waardoor salesmedewerkers een incompleet klantprofiel hebben. Een klant die regelmatig betaalt via Square kan in Dynamics 365 onbekend zijn als actieve koper, wat gepersonaliseerde opvolging onmogelijk maakt. Omzetdata per klant, per product of per locatie moet handmatig worden geëxporteerd uit Square en vervolgens handmatig worden ingevoerd of vergeleken met CRM-gegevens. Dit kost wekelijks uren aan administratieve tijd en leidt tot achterhaalde rapportages. Klantenservicemedewerkers missen transactiehistorie bij klachten of vragen over betalingen. Salesmanagers missen real-time omzetinzicht per verkooppunt en kunnen daardoor niet tijdig bijsturen. Het gevolg is een salesproces dat achter de feiten aan loopt en klanten die minder persoonlijke service ervaren dan ze verdienen.

De oplossing

De SyncIt-integratie tussen Microsoft Dynamics 365 Sales en Square zorgt voor een automatische verbinding tussen betalingsverwerking en klantbeheer. Elke betaaltransactie die wordt verwerkt in Square, wordt direct als klantactiviteit geregistreerd in Dynamics 365. Klanten die betalen via Square worden automatisch herkend en gekoppeld aan het juiste profiel in het CRM, inclusief hun volledige transactiehistorie. Salesmedewerkers zien in één oogopslag het complete koopgedrag van een klant, inclusief betaalfrequentie, gemiddelde transactiewaarde en meest gekochte producten. Square-klantprofielen worden automatisch aangemaakt of bijgewerkt in Dynamics 365, zodat er nooit een klant buiten beeld valt. Omzetdata per verkooppunt of medewerker wordt real-time beschikbaar gesteld in Dynamics 365-dashboards, waardoor management direct inzicht heeft in prestaties. Terugbetalingen en chargebacks vanuit Square worden automatisch geregistreerd in het CRM. Het resultaat: een salesteam dat opereert met volledige informatie, klanten die persoonlijker worden bediend en management dat op data gebaseerde beslissingen neemt.

Voordelen van de Microsoft Dynamics 365 Sales + Square koppeling

Datastromen

Resultaten

Technische details

Veelgestelde vragen

Werkt de integratie ook met Square for Restaurants en Square for Retail?
Ja, SyncIt ondersteunt de verschillende Square-varianten, inclusief Square for Retail en Square for Restaurants. Branchespecifieke data, zoals tafelorders of productcategorieën, wordt correct verwerkt en gesynchroniseerd naar Dynamics 365 Sales.
Hoe wordt een Square-klant gekoppeld aan een bestaand contact in Dynamics 365?
SyncIt gebruikt e-mailadres, telefoonnummer of Square klant-ID als unieke identificator om Square-klanten te matchen met bestaande contactprofielen in Dynamics 365. Bij een match worden de transactiegegevens automatisch toegevoegd aan het bestaande profiel; bij geen match wordt een nieuw contactprofiel aangemaakt.
Worden ook Square-giftcards en kortingscodes gesynchroniseerd?
Ja, transacties waarbij Square-giftcards of kortingscodes worden gebruikt, worden volledig gesynchroniseerd inclusief het toegepaste kortingsbedrag en de gebruikte giftcard-waarde. Dit geeft een accuraat beeld van de werkelijke omzet per klant en per actie in Dynamics 365.
Is de integratie beschikbaar voor bedrijven die Square in meerdere landen gebruiken?
Square is beschikbaar in meerdere landen en SyncIt ondersteunt multi-currency transacties. Betalingen in verschillende valuta's worden correct verwerkt en gesynchroniseerd naar Dynamics 365, waarbij de valuta-informatie behouden blijft voor accurate financiële rapportage.
Hoe snel worden Square-transacties zichtbaar in Dynamics 365 Sales?
De standaard synchronisatietijd is enkele minuten na het voltooien van een transactie in Square. Voor bedrijven waarbij real-time data essentieel is, biedt SyncIt ook near-realtime synchronisatie via webhook-technologie, waardoor transacties binnen seconden zichtbaar zijn in Dynamics 365.

Over Microsoft Dynamics 365 Sales

CRM-oplossing van Microsoft, naadloos geïntegreerd met Office 365 en Teams.

Over Square

Betaal- en kassasysteem voor kleine bedrijven. POS, online betalingen en facturatie.

Winkelaankopen uit Square in Dynamics 365 Sales zichtbaar maken?

Ontdek hoe SyncIT offline aankopen uit Square automatisch verrijkt in Dynamics 365 Sales voor een compleet klantbeeld.