Microsoft Dynamics 365 Sales + Freshdesk koppeling

De integratie tussen Microsoft Dynamics 365 Sales en Freshdesk verbindt uw CRM-platform direct met uw klantenservicesysteem. Verkoopkansen, klantcontacten en accountinformatie uit Dynamics 365 Sales zijn realtime beschikbaar in Freshdesk, terwijl supporttickets terugvloeien naar het CRM voor een volledig klantbeeld. Sales en support werken daardoor als één gecoördineerd team.

Het probleem

Organisaties die Dynamics 365 Sales inzetten als CRM en Freshdesk als helpdeskplatform, opereren feitelijk met twee afzonderlijke klantdatabases. Het salesteam bouwt relaties op in Dynamics 365 en registreert elke interactie, deal en klanthistorie nauwgezet in het CRM. Het supportteam in Freshdesk heeft geen toegang tot deze waardevolle verkoopinformatie en behandelt klanten zonder context over hun belang, contractstatus of lopende verkooptrajecten. Het omgekeerde geldt evenzeer: account managers zien niet welke supportproblemen een klant ervaart, waardoor ze onbewust een verlenging of upsell gesprek voeren terwijl de klant gefrustreerd is door een openstaand technisch probleem. Leads die via de supportdesk binnenkomen worden niet automatisch als opportunity aangemaakt in het CRM. En wanneer een klant upgradet van product of koopt via een supportinteractie, raakt deze verkoopkans verloren. Handmatige overdracht van informatie tussen sales en support kost uren per week, introduceert fouten en zorgt voor een gefragmenteerde klantbeleving. In een markt waar klantgerichtheid een concurrentievoordeel is, is dit een aanzienlijk risico.

De oplossing

SyncIT integreert Dynamics 365 Sales en Freshdesk in een naadloze bidirectionele datastroom. Contacten en accounts uit Dynamics 365 Sales worden automatisch gesynchroniseerd naar Freshdesk, zodat supportmedewerkers bij elk ticket direct zien wie de klant is, wat de dealhistorie is en welke producten of contracten actief zijn. Wanneer een Freshdesk-medewerker een potentiële verkoopkans signaleert, kan deze direct een lead of opportunity aanmaken in Dynamics 365 Sales zonder het helpdeskscherm te verlaten. Tickets worden gelinkt aan het bijbehorende account in het CRM, waardoor account managers een compleet klantdossier hebben met zowel verkoopactiviteit als servicehistorie. Statuswijzigingen in Dynamics 365, zoals het sluiten van een deal of het upgraden van een contract, triggeren automatisch updates in Freshdesk. De integratie maakt het ook mogelijk om SLA-prioriteiten in Freshdesk automatisch in te stellen op basis van klantwaarde of dealgrootte uit het CRM, zodat strategische klanten altijd prioriteit krijgen in de supportwachtrij.

Voordelen van de Microsoft Dynamics 365 Sales + Freshdesk koppeling

Datastromen

Resultaten

Technische details

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen Dynamics 365 Sales en Dynamics 365 Business Central voor deze integratie?
Dynamics 365 Sales is een CRM-systeem dat primair gericht is op verkoopprocessen, relatiebeheer, leadopvolging en kansenbeheer. Business Central is een volledig ERP-systeem met financieel beheer, inkoop en logistiek. De integratie met Freshdesk is voor beide beschikbaar, maar de uitgewisselde data verschilt: vanuit Sales gaat het om contacten, deals en opportunities, vanuit Business Central om facturen, orders en financiële status.
Kunnen we de integratie inrichten zonder IT-ondersteuning?
SyncIT biedt een no-code configuratieomgeving waarmee de meeste instellingen zonder programmeerkennis kunnen worden ingesteld. Voor geavanceerde aanpassingen, zoals aangepaste veldmappings of complexe triggers, biedt SyncIT ondersteuning via onboarding en implementatietrajecten. De basisintegratie is doorgaans binnen een werkdag operationeel.
Wat gebeurt er als een contactpersoon in beide systemen verschillende gegevens heeft?
SyncIT werkt met configureerbare conflictresolutieregels. U bepaalt welk systeem als leidend wordt beschouwd bij een conflict. Standaard geldt dat het meest recent bijgewerkte record de voorkeur heeft, maar u kunt ook instellen dat Dynamics 365 Sales altijd leading is voor contactgegevens, terwijl Freshdesk leading is voor communicatievoorkeuren.
Is de integratie ook geschikt voor bedrijven met meerdere Freshdesk-supportgroepen?
Ja, de integratie ondersteunt multi-group en multi-product configuraties in Freshdesk. U kunt per supportgroep instellen welke CRM-data zichtbaar is en welke triggers actief zijn. Zo kunnen enterprise-supportgroepen volledige dealhistorie zien, terwijl een eerstelijns supportgroep alleen basisklantdata ontvangt.
Hoe wordt de integratie beveiligd en wie heeft toegang tot de gesynchroniseerde data?
De integratie maakt gebruik van de officiële Microsoft Dynamics 365 API en de Freshdesk REST API, beide beveiligd met OAuth 2.0. Toegangsrechten worden bepaald door de bestaande rollenstructuur in beide systemen. SyncIT fungeert als verwerker en heeft zelf geen permanent toegang tot uw klantdata. Alle data-overdracht vindt versleuteld plaats via HTTPS.

Over Microsoft Dynamics 365 Sales

CRM-oplossing van Microsoft, naadloos geïntegreerd met Office 365 en Teams.

Over Freshdesk

Gebruiksvriendelijke helpdesk software voor het MKB. Ticketing, automations en self-service.

Freshdesk en Dynamics 365 Sales combineren voor beter klantinzicht?

Ontdek hoe SyncIT Freshdesk-supportdata en Dynamics 365 Sales-verkoopdata combineert voor een 360-graden klantbeeld.