Microsoft Dynamics 365 Sales + Epicor koppeling
De integratie tussen Microsoft Dynamics 365 Sales en Epicor ERP via SyncIt elimineert de kloof tussen verkoop en productie. Klantdata, verkooporders en voorraadstatus stromen automatisch tussen beide systemen, zodat je commercieel team en operationeel team altijd vanuit dezelfde actuele informatie werken.
Het probleem
Bedrijven die Microsoft Dynamics 365 Sales inzetten als CRM naast Epicor als ERP-oplossing lopen tegen een structureel probleem aan: de twee systemen opereren als gescheiden eilanden. Verkopers kwalificeren leads, bouwen relaties op en sluiten deals in Dynamics 365 Sales, maar zodra een order gewonnen is, begint het handmatige werk. Ordergegevens, klantinformatie en productspecificaties moeten handmatig worden overgenomen in Epicor voor productie-aanvragen, voorraadbeheer en facturering. Dit proces is tijdrovend, foutgevoelig en zorgt voor onnodige vertragingen in de orderverwerking. Verkopers kunnen intussen geen antwoord geven op klantvragen over levertijden of voorraadstatus, omdat die informatie alleen in Epicor beschikbaar is. Managers missen een geconsolideerd overzicht van de volledige sales-naar-productiecyclus, wat strategische besluitvorming bemoeilijkt. De inefficiëntie kost niet alleen tijd, maar ook klantvertrouwen.
De oplossing
SyncIt verbindt Microsoft Dynamics 365 Sales en Epicor via een betrouwbare, bidirectionele integratie die beide systemen in realtime synchroniseert. Zodra een verkoopkans in Dynamics 365 als gewonnen wordt gemarkeerd, genereert SyncIt automatisch de bijbehorende verkooporder in Epicor, compleet met klantgegevens, productregels en prijsafspraken. Klantaccounts en contactpersonen worden gesynchroniseerd zodat beide systemen altijd dezelfde stamdata bevatten. Voorraadniveaus en leveringsinformatie uit Epicor zijn zichtbaar in Dynamics 365, waardoor verkopers klanten direct kunnen informeren over beschikbaarheid en levertijden. Factuurstatussen en betalingsinformatie stromen terug naar het CRM zodat het commerciële team een volledig beeld heeft van elke klantrelatie. SyncIt elimineert dubbele invoer, verkleint de foutmarge en versnelt de volledige order-to-cash cyclus aanzienlijk.
Voordelen van de Microsoft Dynamics 365 Sales + Epicor koppeling
- Geautomatiseerde orderverwerking: Gewonnen deals in Dynamics 365 Sales worden direct omgezet in productie- of verkooporders in Epicor, zonder handmatige overdracht. Dit verkort de verwerkingstijd en minimaliseert invoerfouten.
- Realtime voorraadzichtbaarheid voor verkopers: Verkopers hebben rechtstreeks inzicht in de actuele voorraadstatus vanuit Epicor, zodat zij klanten meteen en correct kunnen informeren over beschikbaarheid en verwachte levertijden.
- Consistente klant- en productdata: Accounts, contactpersonen en productcatalogi worden gesynchroniseerd tussen CRM en ERP, waardoor beide systemen altijd dezelfde betrouwbare basisdata bevatten en discrepanties worden voorkomen.
- Snellere facturering en betere cashflow: Doordat orderdata direct doorstroomt naar Epicor kunnen facturen eerder worden aangemaakt en verstuurd, wat een directe positieve invloed heeft op de debiteuren- en cashflowpositie.
- Volledig inzicht in de klantlevenscyclus: Van eerste contact in Dynamics 365 tot levering en betaling in Epicor beschikken managers over een geïntegreerd overzicht dat betere strategische beslissingen en klantrapportages mogelijk maakt.
Datastromen
- Verkooporders van CRM naar ERP: Gewonnen opportunities in Dynamics 365 Sales worden automatisch omgezet in verkooporders in Epicor, inclusief alle klant-, product- en prijsinformatie, zodat productie of levering direct kan starten.
- Klantaccounts en contactpersonen: Klantgegevens, adressen en contactpersonen worden bidirectioneel gesynchroniseerd tussen Dynamics 365 en Epicor, zodat beide systemen altijd beschikken over actuele en eenduidige stamdata.
- Productcatalogus en prijslijsten: Producten, artikelcodes en prijsafspraken uit Epicor worden gesynchroniseerd naar Dynamics 365 Sales, zodat verkopers altijd offertes opstellen met correcte en actuele productinformatie.
- Voorraadniveaus en leveringsstatus: Actuele voorraaddata en leveringsstatussen uit Epicor zijn beschikbaar in Dynamics 365, waardoor het verkoopteam klanten proactief en accuraat kan informeren zonder van systeem te hoeven wisselen.
- Factuur- en betalingsstatus: Factuurstatus, openstaande bedragen en betalingsbevestigingen worden vanuit Epicor teruggestuurd naar Dynamics 365, zodat accountmanagers een compleet financieel beeld hebben van elke klantrelatie.
Resultaten
- Automatische ordercreatie: Gewonnen deals direct als orders in Epicor
- Bidirectionele sync: Klantdata altijd consistent in beide systemen
- Real-time inzicht: Orderstatus en facturen vanuit Epicor in Dynamics 365 Sales
Technische details
- Bidirectionele klantsync
- Offerte-naar-order flow
- Productcatalogus sync
- Orderstatus terugkoppeling
- Factuurinzicht
- Voorraad in CRM
Veelgestelde vragen
- Welke versies van Epicor worden ondersteund door de SyncIt integratie?
- SyncIt ondersteunt de gangbare versies van Epicor ERP (inclusief Epicor Kinetic en Epicor Prophet 21). Neem contact op met ons team om te bevestigen of jouw specifieke versie en configuratie ondersteund wordt.
- Is de synchronisatie tussen Dynamics 365 Sales en Epicor bidirectioneel?
- Ja, SyncIt biedt bidirectionele synchronisatie. Per datatype kun je configureren welke richting de data stroomt en welk systeem als master geldt, zodat je volledige controle houdt over de datahiërarchie.
- Hoe lang duurt de implementatie van de Dynamics 365 Sales en Epicor integratie?
- De implementatietijd hangt af van de complexiteit van je processen en het aantal te synchroniseren dataobjecten. Een standaard implementatie is doorgaans binnen enkele weken operationeel.
- Wat gebeurt er als de verbinding tijdelijk wegvalt?
- SyncIt heeft een ingebouwde wachtrij die mutaties opslaat tijdens een verbindingsonderbreking. Zodra de verbinding hersteld is, worden alle openstaande wijzigingen alsnog verwerkt zonder dataverlies.
- Kunnen we kiezen welke data wel en niet gesynchroniseerd wordt?
- Ja, je configureert per entiteit en veld welke data gesynchroniseerd wordt. Zo synchroniseer je alleen de relevante informatie en houd je beide systemen overzichtelijk en performant.
Over Microsoft Dynamics 365 Sales
CRM-oplossing van Microsoft, naadloos geïntegreerd met Office 365 en Teams.
Over Epicor
ERP-systeem voor middelgrote maak- en distributiebedrijven. Supply chain, productie en financieel beheer.
Dynamics 365 Sales en Epicor integreren?
Ontdek hoe SyncIT Dynamics 365 Sales en Epicor integreert voor een naadloze sales-to-order flow.