Yuki + Simplicate koppeling
De integratie tussen Yuki en Simplicate verbindt CRM, projectbeheer en facturering direct met de boekhouding. Verkoopfacturen die in Simplicate worden aangemaakt, worden automatisch gesynchroniseerd naar Yuki, en betalingsbevestigingen worden teruggemeld aan Simplicate voor een volledig gesloten administratief proces.
Het probleem
Dienstverlenende bedrijven die Simplicate gebruiken voor CRM, projectbeheer en urenregistratie, en Yuki voor hun boekhouding, lopen aan tegen een structureel probleem: de twee systemen communiceren zonder integratie niet met elkaar. Dit betekent dat facturen die in Simplicate worden aangemaakt, handmatig moeten worden overgebracht naar Yuki voor boekhoudkundige verwerking. Omgekeerd moeten betalingsstatus-updates die in Yuki worden bijgewerkt, handmatig worden ingevoerd in Simplicate om de projectadministratie actueel te houden. Dit dubbele invoerwerk kost accountmanagers en financieel medewerkers kostbare tijd en vergroot de kans op inconsistenties. Een factuur die in Simplicate als verstuurd staat maar in Yuki nog niet is aangemaakt, leidt tot discrepanties in de rapportages. Bovendien is er geen realtime inzicht in welke facturen zijn betaald, wat het debiteurenbeheer bemoeilijkt. Medewerkers moeten handmatig schakelen tussen twee platforms om de administratie kloppend te houden, wat inefficient is en de foutmarge vergroot.
De oplossing
De Yuki en Simplicate integratie automatiseert de volledige stroom van facturen en betalingen tussen beide platforms. Alle verkoopfacturen die vanuit Simplicate worden verstuurd, worden automatisch gesynchroniseerd naar Yuki zodat de boekhoudkundige verwerking direct kan plaatsvinden. Per verkoopgroep in Simplicate worden facturen direct geboekt op de bijbehorende grootboekrekening in Yuki, waardoor handmatige toewijzing overbodig is. Wanneer een factuur in Yuki als betaald wordt gemarkeerd, stuurt Yuki deze betalingsinformatie automatisch terug naar Simplicate. Dit zorgt ervoor dat de projectadministratie en het debiteurenbeheer in Simplicate altijd actueel zijn. De integratie werkt via een beveiligde API-verbinding met SSL-certificaat en vereist een Yuki-gebruiker met beheerdersrechten voor de initiiele configuratie. Het resultaat is een volledig gesloten administratieve cirkel waarbij informatie uit CRM en projectbeheer direct doorstroomt naar de boekhouding, en financiele updates terugstromen naar het projectmanagementsysteem.
Voordelen van de Yuki + Simplicate koppeling
- Automatische factuursynchronisatie: Elke verkoopfactuur die in Simplicate wordt aangemaakt en verstuurd, wordt automatisch gesynchroniseerd naar Yuki voor boekhoudkundige verwerking. Handmatig overzetten van facturen is niet meer nodig.
- Bidirectionele betalingsstatus: Wanneer een factuur in Yuki als betaald wordt gemarkeerd, communiceert Yuki deze update automatisch terug naar Simplicate. Zo is de projectadministratie altijd actueel en klopt het debiteurenoverzicht in beide systemen.
- Directe grootboekboeking per verkoopgroep: Door verkoopgroepen in Simplicate te koppelen aan grootboekrekeningen in Yuki worden facturen direct correct geboekt. Dit elimineert handmatige categorisering en bespaart de accountant significant boekhoudwerk.
- Gecentraliseerd financieel inzicht: Uren, projecten en facturen uit Simplicate worden direct weerspiegeld in Yuki. Ondernemer en accountant beschikken altijd over een actueel en consistent beeld van de financiele situatie zonder twee systemen apart te raadplegen.
- Beveiligde API-verbinding: De integratie werkt via een beveiligde API-verbinding met SSL-certificaat. Gevoelige financiele en klantgegevens worden beschermd overgedragen tussen Simplicate en Yuki, conform Nederlandse privacy- en beveiligingsnormen.
Datastromen
- Verkoopfacturen van Simplicate naar Yuki: Alle in Simplicate aangemaakte en verstuurde verkoopfacturen worden automatisch gesynchroniseerd naar Yuki, inclusief klantgegevens, bedragen, btw-specificaties en factuurregels.
- Betalingsbevestigingen van Yuki naar Simplicate: Wanneer een factuur in Yuki als betaald wordt gemarkeerd, wordt deze betalingsstatus automatisch teruggestuurd naar Simplicate, zodat het debiteurenoverzicht en de projectadministratie altijd up-to-date zijn.
- Klantgegevens en CRM-synchronisatie: Klant- en relatiegegevens worden gesynchroniseerd tussen Simplicate CRM en Yuki, zodat facturen altijd aan de juiste relatie worden gekoppeld en klantinformatie consistent is in beide systemen.
- Verkoopgroepen naar grootboekrekeningen: Verkoopgroepen die in Simplicate zijn geconfigureerd, worden direct gekoppeld aan de overeenkomstige grootboekrekeningen in Yuki, waardoor factuurregels automatisch correct worden geclassificeerd in de boekhouding.
Resultaten
- 80%: Minder handmatige facturatie
- 0: Dubbele klantdata-invoer
- 100%: Factuurstatus zichtbaar in CRM
- 4 uur: Tijdsbesparing per week
Technische details
- Deal-naar-factuur automatisering
- Bidirectionele klantsync
- Betalingsstatus in CRM
- Omzetrapportage
Veelgestelde vragen
- Wat heb ik nodig om de integratie tussen Simplicate en Yuki te activeren?
- U heeft een actief Simplicate-account en een Yuki-account nodig. Voor de configuratie is een Yuki-gebruiker met beheerdersrechten op de administratie vereist. De integratie wordt ingesteld vanuit het Simplicate-platform via de integratiepagina en vereist het invoeren van uw Yuki API-sleutel.
- Worden alle factuurtypen uit Simplicate gesynchroniseerd naar Yuki?
- Ja, alle verkoopfacturen die in Simplicate worden aangemaakt, inclusief facturen op basis van urenregistratie, vaste projectbedragen en abonnementen, worden automatisch gesynchroniseerd naar Yuki voor boekhoudkundige verwerking.
- Hoe worden btw-tarieven verwerkt bij de synchronisatie van Simplicate naar Yuki?
- Btw-tarieven die op factuurregelniveau in Simplicate zijn ingesteld, worden per factuurregel correct doorgegeven aan Yuki. Dit omvat 0%, 9% en 21% btw-tarieven, zodat de btw-aangifte automatisch correct wordt aangeleverd.
- Wat gebeurt er als een factuur in Simplicate wordt gecrediteerd of aangepast?
- Creditnota's en correcties die in Simplicate worden aangemaakt, worden ook automatisch gesynchroniseerd naar Yuki. Zo blijven beide systemen altijd in balans en worden boekkundige correcties direct verwerkt zonder handmatige aanpassingen.
- Is de integratie ook geschikt voor dienstverlenende bedrijven met meerdere projecttypen?
- Absoluut. Simplicate is specifiek ontwikkeld voor zakelijke dienstverleners met diverse projecttypen, en de integratie met Yuki ondersteunt alle factuurstromen die hieruit voortvloeien. Meer dan 1.300 Nederlandse bedrijven gebruiken Simplicate, waaronder digital agencies, adviesbureaus en IT-bedrijven.
Over Yuki
Cloud boekhoudsoftware van Visma. Automatische verwerking van documenten en boekhoudkundige taken.
Over Simplicate
Nederlands all-in-one CRM- en projectmanagement platform. Sales, planning, urenregistratie en facturatie.
Yuki en Simplicate automatisch laten samenwerken?
Ontdek hoe SyncIT Simplicate-deals automatisch omzet naar Yuki-facturen met volledig debiteurenbeheer.