Teamleader + Epicor koppeling

Verbind Teamleader CRM met Epicor Kinetic ERP zodat klantdata, offertes en verkooporders automatisch worden gesynchroniseerd. Geef je salesteam realtime inzicht in productie- en voorraadinformatie vanuit Epicor, zonder handmatige gegevensoverdracht tussen de twee systemen.

Het probleem

Bedrijven in de maakindustrie die Teamleader gebruiken voor CRM en Epicor Kinetic voor productie- en voorraadbeheer, lopen dagelijks tegen een versnipperd datalandschap aan. Verkopers registreren leads, deals en offertes in Teamleader, maar zodra een deal gewonnen is, moet alle relevante informatie handmatig worden overgetikt in Epicor om een productieorder of verkooporder aan te maken. Dit dubbele invoerproces kost meerdere uren per week per medewerker en introduceert een structureel risico op fouten: verkeerde artikelnummers, afwijkende klantadressen of ontbrekende specificaties. Salesmedewerkers hebben vanuit Teamleader geen zicht op de actuele levertijden of voorraadbeschikbaarheid in Epicor, waardoor zij klanten onjuiste leverbeloften doen. Tegelijkertijd mist de productieafdeling context over de klant en deal achter een order. Het resultaat is een kloof tussen commercie en operatie die schaalbaarheid blokkeert en klanttevredenheid schaadt.

De oplossing

SyncIt overbrugt de kloof tussen Teamleader en Epicor Kinetic door een geautomatiseerde, bidirectionele datastroom op te zetten tussen beide systemen. Zodra een deal in Teamleader de status gewonnen krijgt, wordt er direct en foutloos een verkooporder aangemaakt in Epicor, inclusief klantgegevens, orderregels en productspecificaties. Nieuwe contacten en bedrijven in Teamleader worden automatisch gesynchroniseerd als debiteuren in Epicor. Vanuit Epicor stroomt actuele voorraad- en levertijdinformatie terug naar Teamleader, zodat verkopers bij elk klantgesprek beschikken over realtime operationele data. Orderstatussen en verzendbevestigingen vanuit Epicor verschijnen direct in de Teamleader dealrecord. Zo werken sales en productie vanuit dezelfde informatie, verloopt de order-to-cash cyclus sneller en worden fouten door dubbele invoer volledig geëlimineerd.

Voordelen van de Teamleader + Epicor koppeling

Datastromen

Resultaten

Technische details

Veelgestelde vragen

Werkt de integratie met Epicor Kinetic in de cloud en on-premise?
Ja, SyncIt ondersteunt zowel de cloudversie van Epicor Kinetic als on-premise installaties. Voor on-premise omgevingen maakt SyncIt gebruik van een beveiligde lokale connector die de synchronisatie verloopt via versleutelde verbindingen zonder dat poorten publiek open gezet hoeven te worden.
Welke Epicor-modules worden door de integratie ondersteund?
De SyncIt integratie werkt primair met de Epicor-modules Sales Order Management, Customer Relationship Management, Inventory Management en Finance. Aanvullende modules zoals Advanced Planning & Scheduling kunnen op aanvraag worden ingeschakeld.
Hoe snel worden gewonnen deals uit Teamleader doorgestuurd naar Epicor?
De synchronisatie verloopt in near-realtime. Zodra de dealstatus in Teamleader wijzigt naar gewonnen, wordt de verkooporder doorgaans binnen 30 tot 60 seconden aangemaakt in Epicor. De exacte timing is configureerbaar afhankelijk van de gekozen synchronisatiemodus.
Wat gebeurt er met bestaande klanten die al in Epicor staan maar niet in Teamleader?
SyncIt biedt een initiële synchronisatiemogelijkheid waarbij bestaande debiteuren vanuit Epicor worden geimporteerd als contacten in Teamleader. Hierbij worden dubbelen gedetecteerd op basis van btw-nummer, e-mailadres of bedrijfsnaam, zodat er geen dubbele records ontstaan.
Kan ik instellen welke Teamleader-deals worden doorgestuurd naar Epicor?
Ja, je kunt filters configureren op basis van pipeline, dealstage, productcategorie, regio of klanttype. Zo stuur je alleen relevante deals door naar Epicor en verwerk je interne of testdeals nooit als productieorder.

Over Teamleader

Belgisch CRM-, facturatie- en projectmanagement platform. Dominant in de Benelux.

Over Epicor

ERP-systeem voor middelgrote maak- en distributiebedrijven. Supply chain, productie en financieel beheer.

Teamleader en Epicor integreren?

Ontdek hoe SyncIT jouw Teamleader en Epicor naadloos met elkaar verbindt. Plan een gratis demo en zie het resultaat.