Teamleader + Epicor koppeling
Verbind Teamleader CRM met Epicor Kinetic ERP zodat klantdata, offertes en verkooporders automatisch worden gesynchroniseerd. Geef je salesteam realtime inzicht in productie- en voorraadinformatie vanuit Epicor, zonder handmatige gegevensoverdracht tussen de twee systemen.
Het probleem
Bedrijven in de maakindustrie die Teamleader gebruiken voor CRM en Epicor Kinetic voor productie- en voorraadbeheer, lopen dagelijks tegen een versnipperd datalandschap aan. Verkopers registreren leads, deals en offertes in Teamleader, maar zodra een deal gewonnen is, moet alle relevante informatie handmatig worden overgetikt in Epicor om een productieorder of verkooporder aan te maken. Dit dubbele invoerproces kost meerdere uren per week per medewerker en introduceert een structureel risico op fouten: verkeerde artikelnummers, afwijkende klantadressen of ontbrekende specificaties. Salesmedewerkers hebben vanuit Teamleader geen zicht op de actuele levertijden of voorraadbeschikbaarheid in Epicor, waardoor zij klanten onjuiste leverbeloften doen. Tegelijkertijd mist de productieafdeling context over de klant en deal achter een order. Het resultaat is een kloof tussen commercie en operatie die schaalbaarheid blokkeert en klanttevredenheid schaadt.
De oplossing
SyncIt overbrugt de kloof tussen Teamleader en Epicor Kinetic door een geautomatiseerde, bidirectionele datastroom op te zetten tussen beide systemen. Zodra een deal in Teamleader de status gewonnen krijgt, wordt er direct en foutloos een verkooporder aangemaakt in Epicor, inclusief klantgegevens, orderregels en productspecificaties. Nieuwe contacten en bedrijven in Teamleader worden automatisch gesynchroniseerd als debiteuren in Epicor. Vanuit Epicor stroomt actuele voorraad- en levertijdinformatie terug naar Teamleader, zodat verkopers bij elk klantgesprek beschikken over realtime operationele data. Orderstatussen en verzendbevestigingen vanuit Epicor verschijnen direct in de Teamleader dealrecord. Zo werken sales en productie vanuit dezelfde informatie, verloopt de order-to-cash cyclus sneller en worden fouten door dubbele invoer volledig geëlimineerd.
Voordelen van de Teamleader + Epicor koppeling
- Automatische verkooporderaanmaak in Epicor: Gewonnen deals in Teamleader worden direct omgezet naar productie- of verkooporders in Epicor Kinetic, zonder handmatige tussenkomst van het operations team.
- Realtime levertijd en voorraadinzicht: Verkopers zien vanuit Teamleader de actuele voorraadniveaus en verwachte levertijden uit Epicor, zodat ze klanten accurate leverbeloften kunnen doen.
- Consistente klant- en debiteurenadministratie: Klantgegevens worden eenmalig ingevoerd in Teamleader en automatisch gesynchroniseerd als debiteur in Epicor, inclusief adresgegevens en btw-nummers.
- Snellere order-to-cash cyclus: Door de directe doorstroom van deal naar order daalt de verwerkingstijd aanzienlijk. Factuurgereedheid in Epicor wordt teruggespiegeld naar Teamleader voor tijdige facturatie.
- Foutloze gegevensoverdracht tussen sales en productie: De geautomatiseerde synchronisatie elimineert overtikfouten en zorgt dat productieorders altijd de juiste artikelcodes, hoeveelheden en klantspecificaties bevatten.
Datastromen
- Gewonnen deals van Teamleader naar Epicor: Zodra een deal in Teamleader de status gewonnen krijgt, wordt automatisch een verkooporder aangemaakt in Epicor Kinetic met alle relevante order- en klantgegevens, klaar voor verdere operationele verwerking.
- Klanten en contacten van Teamleader naar Epicor: Nieuwe en gewijzigde bedrijven en contactpersonen in Teamleader worden gesynchroniseerd als debiteuren en contacten in Epicor, zodat de klantadministratie in beide systemen altijd actueel en consistent is.
- Voorraad- en productdata van Epicor naar Teamleader: Actuele voorraadniveaus, artikelprijzen en verwachte levertijden vanuit Epicor worden beschikbaar gesteld in Teamleader, zodat verkopers bij offertes en klantgesprekken beschikken over realtime operationele informatie.
- Orderstatussen van Epicor naar Teamleader: Statusupdates van verkooporders in Epicor, zoals bevestigd, in productie, verzonden of gefactureerd, worden teruggespiegeld naar de bijbehorende dealrecord in Teamleader voor volledige ordertransparantie.
- Factuurdata van Epicor naar Teamleader: Facturen die in Epicor worden aangemaakt op basis van verzonden orders, worden gesynchroniseerd naar Teamleader zodat het verkoopteam inzicht heeft in de facturatiestatus en openstaande bedragen per klant.
Resultaten
- 90%: Minder handmatige data-invoer tussen CRM en ERP
- 2x sneller: Doorlooptijd van offerte tot facturatie
- 0 fouten: Door inconsistente klantgegevens
Technische details
- Bidirectionele klantsync
- Order-generatie
- Facturatiestatus sync
- Voorraad inzicht
- Contactpersoon mapping
- Foutafhandeling en logging
Veelgestelde vragen
- Werkt de integratie met Epicor Kinetic in de cloud en on-premise?
- Ja, SyncIt ondersteunt zowel de cloudversie van Epicor Kinetic als on-premise installaties. Voor on-premise omgevingen maakt SyncIt gebruik van een beveiligde lokale connector die de synchronisatie verloopt via versleutelde verbindingen zonder dat poorten publiek open gezet hoeven te worden.
- Welke Epicor-modules worden door de integratie ondersteund?
- De SyncIt integratie werkt primair met de Epicor-modules Sales Order Management, Customer Relationship Management, Inventory Management en Finance. Aanvullende modules zoals Advanced Planning & Scheduling kunnen op aanvraag worden ingeschakeld.
- Hoe snel worden gewonnen deals uit Teamleader doorgestuurd naar Epicor?
- De synchronisatie verloopt in near-realtime. Zodra de dealstatus in Teamleader wijzigt naar gewonnen, wordt de verkooporder doorgaans binnen 30 tot 60 seconden aangemaakt in Epicor. De exacte timing is configureerbaar afhankelijk van de gekozen synchronisatiemodus.
- Wat gebeurt er met bestaande klanten die al in Epicor staan maar niet in Teamleader?
- SyncIt biedt een initiële synchronisatiemogelijkheid waarbij bestaande debiteuren vanuit Epicor worden geimporteerd als contacten in Teamleader. Hierbij worden dubbelen gedetecteerd op basis van btw-nummer, e-mailadres of bedrijfsnaam, zodat er geen dubbele records ontstaan.
- Kan ik instellen welke Teamleader-deals worden doorgestuurd naar Epicor?
- Ja, je kunt filters configureren op basis van pipeline, dealstage, productcategorie, regio of klanttype. Zo stuur je alleen relevante deals door naar Epicor en verwerk je interne of testdeals nooit als productieorder.
Over Teamleader
Belgisch CRM-, facturatie- en projectmanagement platform. Dominant in de Benelux.
Over Epicor
ERP-systeem voor middelgrote maak- en distributiebedrijven. Supply chain, productie en financieel beheer.
Teamleader en Epicor integreren?
Ontdek hoe SyncIT jouw Teamleader en Epicor naadloos met elkaar verbindt. Plan een gratis demo en zie het resultaat.