SnelStart + Zoho CRM koppeling

Koppel Zoho CRM aan SnelStart boekhouding voor automatische factuurverwerking en actuele financiële klantdata direct in je verkoopsysteem.

Het probleem

Ondernemingen die hun salesproces beheren in Zoho CRM en hun financiële administratie bijhouden in SnelStart, werken dagelijks met twee systemen die niets van elkaar weten. In Zoho CRM worden leads, opportunities en deals bijgehouden inclusief offertes en klantcommunicatie. Zodra een deal is gewonnen, moet de bijbehorende factuur handmatig worden aangemaakt in SnelStart, waarbij klantgegevens en orderinformatie opnieuw worden ingevoerd. Omgekeerd heeft de salesafdeling in Zoho CRM geen zicht op de betaalstatus van openstaande facturen in SnelStart: ze weten niet of een klant al heeft betaald, achterloopt met betalingen of een creditlimiet heeft overschreden. Dit leidt tot situaties waarbij verkopers nieuwe offertes uitbrengen aan klanten die oude facturen nog niet hebben betaald, en waarbij accountmanagers klanten moeten bellen voor informatie die allang beschikbaar is in SnelStart.

De oplossing

De SyncIT-integratie tussen Zoho CRM en SnelStart verbindt het salesproces direct met de financiële administratie. Wanneer een deal in Zoho CRM als gewonnen wordt gemarkeerd, wordt automatisch een verkoopfactuur aangemaakt in SnelStart met alle relevante klant- en ordergegevens. Nieuwe klanten die in Zoho CRM worden aangemaakt, verschijnen direct als debiteuren in SnelStart. Crucially flows de betaalstatus ook terug: openstaande, gedeeltelijk betaalde en volledig voldane facturen in SnelStart worden zichtbaar in het Zoho CRM-klantprofiel. Accountmanagers kunnen zo direct zien wat de financiële status van een klant is voordat ze een nieuwe offerte uitbrengen. Zoho CRM's Zia AI-assistent kan bovendien betaalgedragspatronen signaleren op basis van de SnelStart-data, wat de salesstrategie versterkt.

Voordelen van de SnelStart + Zoho CRM koppeling

Datastromen

Resultaten

Technische details

Veelgestelde vragen

Welke Zoho CRM-edities worden ondersteund door de integratie?
De SyncIT-integratie werkt met Zoho CRM Standard, Professional, Enterprise en Ultimate edities.
Hoe worden producten en prijslijsten gesynchroniseerd tussen Zoho CRM en SnelStart?
Zoho CRM-producten worden vertaald naar SnelStart-artikelcodes via een instelbare productmapping.
Worden ook verloren deals of geannuleerde orders verwerkt in SnelStart?
Nee, alleen als gewonnen gemarkeerde deals genereren een factuur. Verloren deals worden niet overgestuurd.
Kan ik bepalen bij welke dealfase in Zoho CRM een factuur wordt aangemaakt?
Ja, je configureert zelf welke dealfase of combinatie van fases de factuurcreatie in SnelStart triggert.
Hoe worden terugkerende klanten behandeld als ze al in SnelStart bestaan?
Bestaande debiteuren in SnelStart worden herkend op basis van naam of KvK-nummer en niet dubbel aangemaakt.

Over SnelStart

Boekhoudprogramma speciaal ontwikkeld voor samenwerking met je accountant of boekhouder.

Over Zoho CRM

Betaalbaar en uitgebreid CRM-platform met marketing automation, analytics en AI.

SnelStart en Zoho CRM automatisch laten samenwerken?

Ontdek hoe SyncIT Zoho CRM-deals automatisch omzet naar SnelStart-facturen met volledig debiteurenbeheer.