Simplicate + Unit4 koppeling
De integratie tussen Simplicate en Unit4 verbindt je CRM- en projectomgeving direct met je ERP-boekhouding, zodat facturen, klantgegevens en financiële data automatisch worden gesynchroniseerd. Zo werk je altijd met actuele informatie en hoef je nooit meer dubbel in te voeren.
Het probleem
Zakelijke dienstverleners die zowel Simplicate als Unit4 gebruiken, lopen regelmatig tegen hetzelfde probleem aan: dezelfde gegevens worden twee keer ingevoerd. Een nieuw project in Simplicate aanmaken, klantgegevens updaten, een factuur versturen — vervolgens moeten al die handelingen handmatig worden overgenomen in Unit4. Dit kost niet alleen tijd, het vergroot ook de kans op fouten. Een tikfout in een factuurbedrag, een verouderd adres of een ontbrekende betaalstatus: de gevolgen kunnen groot zijn. Financiële rapportages kloppen niet, medewerkers zoeken naar de juiste versie van een klantdossier en de boekhouder werkt met gegevens die een week oud zijn. Naarmate het bedrijf groeit, wordt dit probleem groter. Teams werken langs elkaar heen, er zijn meerdere bronnen van waarheid en niemand weet meer precies welke informatie actueel is. De administratieve last stapelt zich op terwijl de kernactiviteiten — klanten bedienen en projecten uitvoeren — aandacht vragen.
De oplossing
Met de SyncIt-integratie tussen Simplicate en Unit4 wordt de brug geslagen tussen je CRM-projectomgeving en je financiële administratie. Facturen die je in Simplicate aanmaakt, worden automatisch doorgestuurd naar Unit4. Zodra Unit4 een betaling registreert, verschijnt de bijgewerkte status direct terug in Simplicate. Klantgegevens blijven gesynchroniseerd, zodat wijzigingen op één plek overal zichtbaar zijn. De integratie elimineert dubbele invoer volledig. Medewerkers kunnen zich concentreren op hun werk, in plaats van op het kopiëren van gegevens tussen systemen. De boekhouder werkt altijd met actuele factuurdata, de projectmanager ziet direct of een factuur is betaald, en het management krijgt betrouwbare financiële overzichten zonder handmatig samenvoegen. De synchronisatie verloopt automatisch op de achtergrond, zonder dat gebruikers er iets voor hoeven te doen. Zo wordt Simplicate het centrale punt voor klant- en projectbeheer, terwijl Unit4 de financiële verwerking verzorgt — perfect op elkaar afgestemd.
Voordelen van de Simplicate + Unit4 koppeling
- Geen dubbele invoer meer: Klantgegevens, projectinformatie en facturen worden eenmalig ingevoerd in Simplicate en automatisch gesynchroniseerd naar Unit4. Dit bespaart uren aan administratief werk per week.
- Altijd actuele financiële status: Betalingen die worden verwerkt in Unit4 verschijnen direct als betaald in Simplicate. Zo heeft iedereen — van projectmanager tot directeur — real-time inzicht in de financiële situatie.
- Minder fouten in de boekhouding: Doordat gegevens automatisch worden overgebracht, verdwijnen handmatige overtyp-fouten. Facturen komen altijd correct en compleet aan in Unit4, zonder dat een medewerker ze opnieuw hoeft in te voeren.
- Eén centrale klantdatabase: Klant- en contactgegevens worden gesynchroniseerd tussen beide systemen, zodat zowel het projectteam als de financiële afdeling altijd met dezelfde, correcte informatie werkt.
- Schaalbaar voor groeiende organisaties: Of je nu 10 of 500 facturen per maand verstuurt, de integratie schaalt mee. Groei hoeft niet te leiden tot meer administratief personeel of meer kans op fouten.
Datastromen
- Facturen van Simplicate naar Unit4: Elke factuur die wordt aangemaakt en verstuurd in Simplicate wordt automatisch doorgezet naar Unit4 voor verdere financiële verwerking en boekhouding.
- Betaalstatus van Unit4 naar Simplicate: Zodra een factuur in Unit4 als betaald wordt gemarkeerd, wordt deze status direct teruggestuurd naar Simplicate zodat projectmanagers direct op de hoogte zijn.
- Klant- en relatiegegevens: Bedrijfsnamen, adressen, contactpersonen en BTW-nummers worden gesynchroniseerd zodat beide systemen altijd dezelfde klantinformatie bevatten.
- Projectgegevens en kostenposten: Projectgerelateerde financiële informatie, zoals budgetten en geregistreerde uren, worden doorgegeven aan Unit4 voor nauwkeurige kostprijsberekening en rapportage.
- Creditnota's en correcties: Creditnota's aangemaakt in Simplicate worden automatisch verwerkt in Unit4, zodat de financiële administratie altijd in balans blijft zonder handmatige correcties.
Resultaten
- Automatische ordercreatie: Gewonnen deals direct als orders in Unit4
- Bidirectionele sync: Klantdata altijd consistent in beide systemen
- Real-time inzicht: Orderstatus en facturen vanuit Unit4 in Simplicate
Technische details
- Bidirectionele klantsync
- Offerte-naar-order flow
- Productcatalogus sync
- Orderstatus terugkoppeling
- Factuurinzicht
- Voorraad in CRM
Veelgestelde vragen
- Hoe werkt de integratie tussen Simplicate en Unit4 technisch?
- SyncIt maakt via beveiligde API-verbindingen verbinding met zowel Simplicate als Unit4. Gegevens worden op basis van ingestelde triggers of op vaste intervallen gesynchroniseerd, zonder dat je zelf technische kennis nodig hebt.
- Welke versie van Unit4 wordt ondersteund?
- De integratie ondersteunt Unit4 Multivers, een van de meest gebruikte boekhoudpakketten voor Nederlandse mkb-bedrijven en dienstverleners. Neem contact op voor informatie over andere Unit4-producten zoals ERPx.
- Wat gebeurt er als een factuur wordt gewijzigd in Simplicate na synchronisatie?
- Wijzigingen in facturen worden bij de volgende synchronisatieronde opgespoord en doorgevoerd in Unit4, zodat beide systemen altijd consistent blijven.
- Is er risico op dubbele boekingen?
- Nee. SyncIt controleert bij elke synchronisatie of een record al bestaat in het doelsysteem. Bestaande records worden bijgewerkt, niet opnieuw aangemaakt.
- Hoe lang duurt het om de integratie in te stellen?
- De meeste organisaties hebben de integratie binnen één werkdag actief. SyncIt biedt een begeleide onboarding waarbij de verbinding stap voor stap wordt geconfigureerd en getest.
Over Simplicate
Nederlands all-in-one CRM- en projectmanagement platform. Sales, planning, urenregistratie en facturatie.
Over Unit4
Nederlandse ERP-oplossing voor de dienstverlenende sector. Financieel management, HRM en projectbeheer.
Simplicate en Unit4 integreren?
Ontdek hoe SyncIT Simplicate en Unit4 integreert voor een naadloze sales-to-order flow.