Simplicate + Epicor koppeling
Verbind Simplicate, het Nederlandse CRM- en projectmanagementplatform, met Epicor ERP en automatiseer de datastroom tussen klantbeheer, projectregistratie en je ERP-administratie. Met deze integratie hoeven klantgegevens, projectbudgetten en factuurdata nooit meer handmatig te worden overgenomen tussen de twee systemen.
Het probleem
Organisaties die Simplicate inzetten voor hun CRM, urenregistratie en projectbeheer en Epicor gebruiken als ERP-platform voor productie- of distributiebeheer en financiële administratie, ervaren dagelijks de pijn van twee gescheiden informatiewerelden. Accountmanagers bouwen klantrelaties op in Simplicate en registreren nauwkeurig uren, projectfasen en kosten, maar al deze waardevolle data bereikt Epicor niet automatisch. Nieuwe klanten worden opnieuw handmatig ingevoerd in het ERP-systeem, een tijdrovende en foutgevoelige klus die leidt tot inconsistenties in de debiteurenadministratie. Projectafsluitingen en facturen die worden aangemaakt in Simplicate moeten handmatig worden overgenomen in Epicor, wat de facturatiecyclus verlengt en het risico op omzetverlies door niet-gefactureerde uren vergroot. Tegelijkertijd missen projectmanagers in Simplicate essentieel financieel inzicht vanuit Epicor, zoals de betalingsstatus van verstuurde facturen of de werkelijke kosten vanuit de productieomgeving. Dit informatiegat vertraagt besluitvorming en maakt professioneel projectmanagement moeilijker.
De oplossing
De SyncIT integratie tussen Simplicate en Epicor ERP bouwt een automatische databrug tussen je projectadministratie en je ERP-systeem. Klanten en relaties die worden beheerd in Simplicate worden automatisch gesynchroniseerd als debiteuren in Epicor, zodat de financiële afdeling direct kan werken met actuele klantdata zonder dubbele invoer. Facturen die in Simplicate worden aangemaakt op basis van goedgekeurde uren en projectkosten worden automatisch als verkoopfactuur doorgestuurd naar Epicor voor boekhoudkundige verwerking en debiteurenadministratie. Betalingen die in Epicor worden geregistreerd worden teruggesynchroniseerd naar Simplicate zodat accountmanagers en projectmanagers altijd weten welke facturen zijn voldaan. Artikeldata en prijslijsten uit Epicor kunnen worden gesynchroniseerd naar Simplicate zodat offertes en projectbudgetten altijd gebaseerd zijn op actuele productinformatie. Het resultaat is een kortere facturatiecyclus, minder administratieve druk en een volledig financieel beeld op elk project.
Voordelen van de Simplicate + Epicor koppeling
- Geautomatiseerde klantregistratie in Epicor: Nieuwe klanten die worden aangemaakt in Simplicate worden automatisch als debiteuren aangemaakt in Epicor ERP. Dit elimineert de dubbele invoer van klantgegevens volledig en zorgt voor consistente, foutloze klantdata in beide systemen van je organisatie.
- Verkorte facturatiecyclus: Goedgekeurde facturen uit Simplicate worden direct doorgestuurd naar Epicor voor verdere financiële verwerking en debiteurenbeheer. De tijd tussen dienstverlening en facturatie wordt drastisch korter, wat de cashflow van je organisatie merkbaar verbetert.
- Betaalinzicht voor projectmanagers: Betalingen die worden ontvangen en verwerkt in Epicor worden automatisch teruggesynchroniseerd naar Simplicate. Projectmanagers en accountmanagers hebben zo altijd actueel inzicht in de betalingsstatus van facturen, zonder toegang tot het ERP-systeem nodig te hebben.
- Nauwkeurige offertes en budgetten: Productdata, kostprijzen en prijslijsten uit Epicor worden gesynchroniseerd naar Simplicate zodat offertes en projectbudgetten altijd gebaseerd zijn op actuele informatie vanuit het ERP. Dit voorkomt budgetoverschrijdingen door verouderde kostprijsinformatie.
- Minder administratieve overhead: Door het automatiseren van de gegevensuitwisseling tussen Simplicate en Epicor besparen medewerkers aanzienlijk tijd op handmatige gegevensinvoer en -controle. Beide teams kunnen hun energie richten op klantgerichte werkzaamheden en waardecreatie in plaats van systeemadministratie.
Datastromen
- Klant- en contactdata van Simplicate naar Epicor: Relaties en contactpersonen die worden beheerd in Simplicate, inclusief bedrijfsnaam, adresgegevens, KvK-nummer en contactinformatie, worden automatisch gesynchroniseerd als klantrecord in Epicor ERP. Wijzigingen in Simplicate worden periodiek of real-time bijgewerkt in Epicor.
- Facturen van Simplicate naar Epicor: Verkoopfacturen die in Simplicate worden aangemaakt op basis van goedgekeurde uren, projectkosten of vaste bedragen worden automatisch als verkoopfactuur doorgestuurd naar Epicor. Alle factuurregels, inclusief omschrijving, bedragen en btw-specificaties, worden volledig overgenomen voor de boekhoudkundige verwerking.
- Betalingsstatus van Epicor naar Simplicate: Wanneer een klant zijn factuur betaalt en deze betaling wordt verwerkt in Epicor, wordt de betalingsstatus automatisch teruggekoppeld aan de factuur in Simplicate. Projectmanagers en accountmanagers zien direct welke facturen zijn voldaan en welke nog aandacht vereisen.
- Artikelen en prijsdata van Epicor naar Simplicate: Productcatalogi, kostprijzen en verkoopprijslijsten uit Epicor worden gesynchroniseerd naar Simplicate zodat verkopers bij het samenstellen van offertes en projectbudgetten altijd werken met actuele en ERP-gevalideerde prijsinformatie. Dit minimaliseert het risico op foutief beprijsde offertes.
Resultaten
- 90%: Minder handmatige data-invoer tussen CRM en ERP
- 2x sneller: Doorlooptijd van offerte tot facturatie
- 0 fouten: Door inconsistente klantgegevens
Technische details
- Bidirectionele klantsync
- Order-generatie
- Facturatiestatus sync
- Voorraad inzicht
- Contactpersoon mapping
- Foutafhandeling en logging
Veelgestelde vragen
- Welke versie van Epicor wordt ondersteund door de integratie?
- De SyncIT integratie is primair ontworpen voor Epicor Kinetic (de cloud- en hybride versie van Epicor ERP). Voor on-premise installaties van Epicor zijn aanvullende configuratiemogelijkheden beschikbaar. Neem contact op met SyncIT om de compatibiliteit met jouw specifieke Epicor versie en configuratie te bespreken.
- Hoe worden btw-codes tussen Simplicate en Epicor gesynchroniseerd?
- De integratie bevat een configureerbare btw-mapping waarmee je de btw-codes in Simplicate koppelt aan de corresponderende belastingcodes in Epicor. Zo worden factuurregels automatisch voorzien van de juiste btw-categorisering voor correcte rapportage en aangifte, ook bij internationale transacties met afwijkende btw-regimes.
- Kan de integratie omgaan met projectfasen en deelbetalingen in Simplicate?
- Ja, de integratie ondersteunt gefaseerde facturatie. Facturen per projectfase die in Simplicate worden aangemaakt worden afzonderlijk doorgestuurd naar Epicor en gekoppeld aan het juiste project of de juiste klant. Zo behoudt je financiële afdeling altijd een helder beeld van de facturatiehistorie per project.
- Hoe worden creditnota's verwerkt in de integratie?
- Creditnota's die worden aangemaakt in Simplicate worden automatisch als creditnota verwerkt in Epicor. De debiteurenadministratie in Epicor wordt direct gecorrigeerd en de openstaande balans per klant wordt bijgewerkt zonder handmatige interventie van de financiële afdeling.
- Wat is de synchronisatiefrequentie van de integratie?
- De SyncIT integratie biedt flexibele synchronisatie-instellingen. Afhankelijk van het datatype en je bedrijfsbehoeften kies je voor real-time synchronisatie, periodieke batch-synchronisatie (bijvoorbeeld elk uur of dagelijks), of een combinatie. Kritische data zoals facturen en betalingen worden doorgaans in real-time gesynchroniseerd.
Over Simplicate
Nederlands all-in-one CRM- en projectmanagement platform. Sales, planning, urenregistratie en facturatie.
Over Epicor
ERP-systeem voor middelgrote maak- en distributiebedrijven. Supply chain, productie en financieel beheer.
Simplicate en Epicor integreren?
Ontdek hoe SyncIT jouw Simplicate en Epicor naadloos met elkaar verbindt. Plan een gratis demo en zie het resultaat.