Simplicate + Microsoft Dynamics 365 Business Central koppeling
Verbind Simplicate, het Nederlandse CRM- en projectmanagementplatform voor dienstverleners, met Microsoft Dynamics 365 Business Central en automatiseer de datastroom tussen klantbeheer, projectregistratie en financiële administratie. Deze integratie zorgt dat gefactureerde uren, projectkosten en klantgegevens automatisch in je boekhouding terechtkomen.
Het probleem
Zakelijke dienstverleners die Simplicate gebruiken voor CRM, urenregistratie en projectbeheer en tegelijkertijd Microsoft Dynamics 365 Business Central inzetten voor hun financiële administratie, ervaren dagelijks een pijnlijke kloof tussen beide systemen. Projectmanagers en consultants registreren hun uren en kosten nauwgezet in Simplicate, maar deze data moet vervolgens handmatig worden overgenomen in Business Central voordat facturen kunnen worden aangemaakt of projectrentabiliteit kan worden berekend. Dit handmatige proces is tijdrovend en foutgevoelig: urenregistraties worden verkeerd overgenomen, klantgegevens komen niet overeen en facturen worden te laat verstuurd doordat de administratieve cyclus te lang duurt. Nieuwe klanten die worden aangemaakt in Simplicate bestaan niet automatisch in Business Central, waardoor de financiële afdeling opnieuw gegevens moet invoeren. Het gevolg is vertraging in de facturatiestroom, omzetverlies door niet-gefactureerde uren en frustratie bij medewerkers die dezelfde informatie twee keer moeten verwerken.
De oplossing
De SyncIT integratie tussen Simplicate en Microsoft Dynamics 365 Business Central sluit de kloof tussen projectadministratie en financiële verwerking volledig. Klanten en contactpersonen die worden aangemaakt in Simplicate worden automatisch gesynchroniseerd als debiteuren in Business Central, zodat de financiële afdeling direct klaar is om te factureren zonder dubbele gegevensinvoer. Goedgekeurde facturen die worden aangemaakt in Simplicate op basis van geregistreerde uren en projectkosten, worden automatisch als verkoopfactuur doorgestuurd naar Business Central voor boekhoudkundige verwerking en betaalregistratie. Betalingen die worden ontvangen en verwerkt in Business Central worden teruggesynchroniseerd naar Simplicate, zodat projectmanagers direct kunnen zien of een factuur is voldaan. Projectdata, inclusief budgetten en kostensoorten, kan eveneens worden gesynchroniseerd voor een volledig projectfinancieel overzicht. Het resultaat is een aanzienlijk kortere facturatiecyclus, minder administratieve druk en een betere financiële grip op elk project.
Voordelen van de Simplicate + Microsoft Dynamics 365 Business Central koppeling
- Snellere facturatiestroom: Goedgekeurde facturen uit Simplicate worden automatisch doorgestuurd naar Business Central, waardoor de tijd tussen projectuitvoering en facturatieversturing sterk afneemt. Een kortere facturatiecyclus leidt direct tot een betere cashflow voor je organisatie.
- Automatische debiteursaanmaak: Nieuwe klanten en organisaties die worden aangemaakt in Simplicate verschijnen automatisch als debiteuren in Business Central. De financiële afdeling hoeft nooit meer handmatig klantgegevens over te nemen, wat dubbele invoer en inconsistente klantdata elimineert.
- Real-time betaalinzicht in Simplicate: Betalingen die worden verwerkt in Business Central worden teruggekoppeld aan de bijbehorende facturen in Simplicate. Projectmanagers en accountmanagers zien direct welke facturen zijn voldaan en welke nog openstaan, zonder te hoeven inloggen in de financiële administratie.
- Eliminatie van dubbele gegevensinvoer: Klantdata, projectinformatie en factuurgegevens hoeven slechts eenmaal te worden ingevoerd in Simplicate. De integratie zorgt automatisch voor de juiste verwerking in Business Central, waardoor medewerkers uren per week besparen op administratief werk.
- Betere projectrentabiliteitsanalyse: Door de combinatie van projectdata uit Simplicate en financiële data uit Business Central ontstaat een volledig beeld van de rentabiliteit per project, per klant en per medewerker. Dit stelt management in staat om weloverwogen beslissingen te nemen over pricing, bezetting en klantportfolio.
Datastromen
- Klant- en organisatiedata van Simplicate naar Business Central: Nieuwe relaties en contactpersonen die worden aangemaakt in Simplicate, inclusief naam, adresgegevens, KvK-nummer en btw-nummer, worden automatisch gesynchroniseerd als debiteur in Business Central. Wijzigingen worden bijgewerkt in beide systemen zodat de klantdata altijd consistent is.
- Facturen van Simplicate naar Business Central: Facturen die worden aangemaakt in Simplicate op basis van goedgekeurde uren en projectkosten worden automatisch als verkoopfactuur aangemaakt in Business Central. Alle factuurregel-informatie, inclusief omschrijvingen, bedragen en btw-codes, wordt volledig overgenomen voor correcte boekhoudkundige verwerking.
- Betalingsstatus van Business Central naar Simplicate: Wanneer een klantbetaling wordt geregistreerd en verwerkt in Business Central, wordt de bijbehorende factuurstatus automatisch bijgewerkt in Simplicate. Projectmanagers zien direct wanneer een factuur is betaald en kunnen de projectadministratie dienovereenkomstig afsluiten.
- Kostensoorten en grootboekrekeningen van Business Central naar Simplicate: De kostensoorten en grootboekrubricering die worden gehanteerd in Business Central worden gesynchroniseerd naar Simplicate zodat factuurregels en projectkosten direct worden gekoppeld aan de juiste boekhoudkundige categorieën. Dit vereenvoudigt de financiële rapportage en de jaarafsluiting aanzienlijk.
Resultaten
- 90%: Minder handmatige data-invoer tussen CRM en ERP
- 2x sneller: Doorlooptijd van offerte tot facturatie
- 0 fouten: Door inconsistente klantgegevens
Technische details
- Bidirectionele klantsync
- Order-generatie
- Facturatiestatus sync
- Voorraad inzicht
- Contactpersoon mapping
- Foutafhandeling en logging
Veelgestelde vragen
- Werkt de integratie ook als we Simplicate gebruiken voor zowel facturatie als urenregistratie?
- Ja, de integratie is specifiek ontworpen voor dienstverleners die Simplicate gebruiken als volledig projectmanagement- en facturatieplatform. Goedgekeurde facturen die in Simplicate worden gegenereerd op basis van geregistreerde uren en kosten worden automatisch doorgestuurd naar Business Central voor de financiële verwerking.
- Hoe gaat de integratie om met de btw-afdracht en verschillende btw-tarieven?
- De integratie koppelt de btw-codes die worden gebruikt in Simplicate aan de corresponderende btw-configuratie in Business Central. Zo worden factuurregels automatisch voorzien van de juiste btw-categorisering voor correcte aangifte en rapportage, ook als je werkt met verschillende tarieven zoals 0%, 9% en 21%.
- Kunnen we ook projectbudgetten synchroniseren vanuit Simplicate naar Business Central?
- Ja, projectbudgetten en projectfasen uit Simplicate kunnen worden gesynchroniseerd naar de projectmodule in Business Central. Hierdoor is het mogelijk om de werkelijke kosten en opbrengsten per project te vergelijken met het budget en projectrentabiliteit nauwkeurig te bewaken vanuit Business Central.
- Wat gebeurt er met creditnota's die worden aangemaakt in Simplicate?
- Creditnota's die worden aangemaakt in Simplicate worden automatisch als creditnota verwerkt in Business Central. De debiteurenadministratie wordt direct bijgewerkt en de openstaande saldi kloppen altijd in beide systemen, zonder handmatige correcties van de boekhoudafdeling.
- Is de integratie geschikt voor organisaties met meerdere administraties in Business Central?
- Ja, de SyncIT integratie ondersteunt multicompany configuraties. Je kunt Simplicate koppelen aan meerdere Business Central bedrijfsonderdelen en via filtering- en toewijzingsregels bepalen welke klanten, projecten en facturen naar welke administratie worden gesynchroniseerd.
Over Simplicate
Nederlands all-in-one CRM- en projectmanagement platform. Sales, planning, urenregistratie en facturatie.
Over Microsoft Dynamics 365 Business Central
Cloud ERP-oplossing van Microsoft voor het MKB. Financieel beheer, supply chain, verkoop en projectmanagement in één platform.
Simplicate en Dynamics 365 Business Central integreren?
Ontdek hoe SyncIT jouw Simplicate en Dynamics 365 Business Central naadloos met elkaar verbindt. Plan een gratis demo en zie het resultaat.