Salesforce + Epicor koppeling
Verbind Salesforce CRM met Epicor ERP en creeer een naadloze datastroom tussen verkoop en productie. SyncIT synchroniseert klantgegevens, orders en voorraadinformatie automatisch tussen beide systemen.
Het probleem
Bedrijven die Salesforce gebruiken voor klantbeheer en Epicor voor productie- en voorraadbeheer lopen dagelijks tegen een fundamenteel probleem aan: de twee systemen communiceren niet met elkaar. Verkoopteams werken met verouderde klantdata terwijl de actuele voorraadinformatie in Epicor staat. Orders die in Salesforce worden afgesloten, moeten handmatig worden ingevoerd in Epicor, wat leidt tot dubbel werk, invoerfouten en vertraging in de orderverwerking. Productieplanning kan niet snel reageren op nieuwe verkoopkansen omdat de vraagcijfers niet automatisch doorstromen. Finance-teams moeten data uit twee afzonderlijke systemen samenvoegen voor rapportages, wat tijdrovend en foutgevoelig is. Klanten ervaren de gevolgen direct: langere levertijden, onjuiste orderbevestigingen en een gebrek aan transparantie over de status van hun bestelling. Voor maakindustriebedrijven, groothandels en distributeurs die afhankelijk zijn van beide platforms is dit een dagelijkse operationele belasting die groei in de weg staat.
De oplossing
SyncIT realiseert een bidirectionele integratie tussen Salesforce en Epicor Kinetic waarmee data automatisch en in real-time tussen beide systemen wordt gesynchroniseerd. Zodra een deal in Salesforce wordt gewonnen, wordt er automatisch een order aangemaakt in Epicor zonder handmatige tussenkomst. Klant- en contactgegevens worden continu gesynchroniseerd zodat beide teams altijd met dezelfde, actuele informatie werken. Voorraadinformatie en prijslijsten uit Epicor zijn direct beschikbaar in Salesforce, zodat verkopers realistische levertijden en actuele prijzen kunnen communiceren. Verkoopprognoses vanuit Salesforce stromen automatisch door naar de productieplanning in Epicor voor betere capaciteitsbenutting. SyncIT hanteert een no-code configuratieaanpak waardoor de integratie snel live gaat zonder complexe maatwerkontwikkeling. Foutafhandeling en logging zijn ingebouwd zodat uw team altijd inzicht heeft in de datastroom en snel kan ingrijpen bij afwijkingen.
Voordelen van de Salesforce + Epicor koppeling
- Geen dubbele datavoering meer: Orders, klanten en contactpersonen worden eenmalig ingevoerd en automatisch gesynchroniseerd tussen Salesforce en Epicor, wat dubbel werk elimineert en invoerfouten drastisch vermindert.
- Realtime voorraadinzicht in Salesforce: Verkopers zien direct de beschikbare voorraad uit Epicor binnen Salesforce, waardoor zij klanten accurate levertijden kunnen beloven en oververkoop voorkomen.
- Snellere order-to-cash cyclus: Door de automatische overdracht van gewonnen deals naar Epicor verloopt de orderverwerking tot 50% sneller, wat leidt tot kortere levertijden en hogere klanttevredenheid.
- Betere productieplanning: Verkoopprognoses en pipelinedata uit Salesforce worden automatisch beschikbaar gesteld aan de productieplanning in Epicor, wat resulteert in nauwkeurigere capaciteitsplanning en minder stockouts.
- Betrouwbare rapportages: Met gesynchroniseerde data uit beide systemen kunnen management en finance-teams in een oogopslag zien hoe verkoop, productie en financien op elkaar aansluiten, zonder handmatig data te hoeven samenvoegen.
Datastromen
- Klanten en contactpersonen: Accounts en contactpersonen worden bidirectioneel gesynchroniseerd tussen Salesforce en Epicor, zodat beide systemen altijd dezelfde klantinformatie bevatten inclusief adresgegevens, contactpersonen en klantcategorieen.
- Orders en offertes: Gewonnen deals en offertes in Salesforce worden automatisch omgezet naar verkooporders in Epicor, inclusief producten, hoeveelheden, prijzen en leveringsvoorwaarden.
- Voorraad en productinformatie: Artikelgegevens, prijslijsten en actuele voorraadniveaus uit Epicor worden gesynchroniseerd naar Salesforce zodat verkoopteams altijd werken met up-to-date productinformatie.
- Facturen en betalingsstatus: Factuurgegevens en betalingshistorie uit Epicor worden zichtbaar in Salesforce, waardoor accountmanagers inzicht hebben in de financiele relatie met elke klant.
- Verkoopprognoses: Pipelinedata en verkoopprognoses vanuit Salesforce worden doorgegeven aan Epicor voor onderbouwde inkoop- en productieplanning.
Resultaten
- 90%: Minder handmatige data-invoer tussen CRM en ERP
- 2x sneller: Doorlooptijd van offerte tot facturatie
- 0 fouten: Door inconsistente klantgegevens
Technische details
- Bidirectionele klantsync
- Order-generatie
- Facturatiestatus sync
- Voorraad inzicht
- Contactpersoon mapping
- Foutafhandeling en logging
Veelgestelde vragen
- Hoe lang duurt het om de Salesforce-Epicor integratie in te stellen?
- De gemiddelde implementatietijd via SyncIT bedraagt twee tot vier weken, afhankelijk van de complexiteit van uw datastructuur en het aantal te synchroniseren objecten. Dankzij onze no-code configuratieomgeving is er geen uitgebreide softwareontwikkeling nodig.
- Welke versies van Epicor worden ondersteund?
- SyncIT ondersteunt Epicor Kinetic (voorheen Epicor ERP 10 en hoger) in zowel cloud- als on-premise implementaties. Neem contact met ons op voor specifieke versiecompatibiliteit voor uw omgeving.
- Wordt data in real-time gesynchroniseerd of via batches?
- SyncIT biedt zowel real-time synchronisatie via webhooks als geplande batchsynchronisatie. Voor tijdsgevoelige data zoals orders en voorraad adviseren wij real-time synchronisatie; voor klantgegevens volstaat vaak een periodieke batchsynchronisatie.
- Wat gebeurt er als de integratie een fout detecteert?
- SyncIT heeft een ingebouwd foutafhandelingsmechanisme met automatische meldingen. Bij fouten ontvangt uw beheerder een notificatie en worden mislukte synchronisaties vastgelegd in een auditlog zodat u ze handmatig of automatisch opnieuw kunt verwerken.
- Kan ik zelf bepalen welke data gesynchroniseerd wordt?
- Ja, via het SyncIT-configuratiepaneel kunt u precies instellen welke velden, objecten en synchronisatierichtingen actief zijn. U bepaalt zelf de regels, filters en transformaties die op de data worden toegepast.
Over Salesforce
Wereldwijd grootste CRM-platform. Klantrelatiebeheer, sales automation en analytics voor enterprise.
Over Epicor
ERP-systeem voor middelgrote maak- en distributiebedrijven. Supply chain, productie en financieel beheer.
Salesforce en Epicor integreren?
Ontdek hoe SyncIT jouw Salesforce en Epicor naadloos met elkaar verbindt. Plan een gratis demo en zie het resultaat.