Pipedrive + Epicor koppeling
Verbind Pipedrive CRM met Epicor ERP via SyncIT en laat verkoop en productie naadloos samenwerken. Gewonnen deals stromen automatisch door als orders in Epicor, terwijl klantdata en voorraadinformatie continu gesynchroniseerd worden tussen beide platformen.
Het probleem
Productiebedrijven en distributeurs die Epicor ERP gebruiken naast Pipedrive CRM lopen dagelijks aan tegen dezelfde muur: de kloof tussen wat verkoop belooft en wat operaties kunnen leveren. Verkopers in Pipedrive sluiten deals zonder directe toegang tot actuele voorraadinformatie of productiecapaciteit vanuit Epicor. Het gevolg is overpromising richting klanten en tijdrovende interne afstemming achteraf. Wanneer een deal gewonnen is, moet de informatie handmatig worden overgebracht naar Epicor voor orderverwerking, inkoop en productieplanning. Dit dubbele invoerwerk kost niet alleen uren per week maar introduceert ook fouten in artikelcodes, hoeveelheden en prijsafspraken. De afdeling customer service in Epicor heeft evenmin zicht op de commerciele context van een klant, waardoor zij bij vragen of klachten zonder de juiste achtergrond moeten werken. Intussen missen verkopers in Pipedrive feedback over de orderstatus, leverdata en productie-updates die in Epicor leven. Dit gebrek aan transparantie tussen CRM en ERP is een veelgehoorde pijnpunt bij maakbedrijven en schaadt zowel de klanttevredenheid als de operationele efficiëntie.
De oplossing
SyncIT integreert Pipedrive met Epicor Kinetic zodat uw verkoop- en operationele teams voor het eerst echt als een geheel kunnen functioneren. Zodra een verkoopkans in Pipedrive als gewonnen wordt gemarkeerd, genereert SyncIT automatisch een verkooporder in Epicor met de juiste klantgegevens, artikelcodes, hoeveelheden en prijsafspraken. Verkopers in Pipedrive krijgen via gesynchroniseerde notities of aangepaste velden inzicht in de orderstatus en verwachte leverdatum vanuit Epicor, waardoor zij klanten proactief kunnen informeren zonder Epicor te hoeven openen. Klant- en contactgegevens worden bidirectioneel gesynchroniseerd zodat beide systemen altijd actuele informatie bevatten. SyncIT ondersteunt ook de synchronisatie van artikelcatalogi en prijslijsten vanuit Epicor naar Pipedrive, zodat verkopers bij het opstellen van offertes altijd werken met actuele producten en prijzen. De integratie wordt geconfigureerd via het SyncIT-dashboard en vereist geen maatwerkontwikkeling.
Voordelen van de Pipedrive + Epicor koppeling
- Directe orderaanmaak na gewonnen deal: Gewonnen deals in Pipedrive worden automatisch omgezet naar verkooporders in Epicor Kinetic. Verkopers hoeven niets handmatig over te nemen en operaties hebben direct de informatie die nodig is voor planning en uitvoering.
- Actuele voorraad- en leverinformatie voor verkopers: Orderstatus, verwachte leverdatum en productie-updates vanuit Epicor worden teruggesynchroniseerd naar Pipedrive. Accountmanagers kunnen klanten proactief informeren zonder te hoeven schakelen met de operationele afdeling.
- Foutloze data-overdracht zonder handmatige invoer: Artikelcodes, hoeveelheden, klantgegevens en prijsafspraken worden automatisch en foutloos overgedragen van Pipedrive naar Epicor. Dit elimineert invoerfouten en de tijdrovende correcties die daarmee gepaard gaan.
- Actuele artikelcatalogus in het CRM: Producten, artikelcodes en prijslijsten vanuit Epicor worden gesynchroniseerd naar Pipedrive zodat verkopers bij het opstellen van offertes en deals altijd werken met correcte, actuele productinformatie.
- Betere klanttevredenheid door transparantie: Doordat verkopers in Pipedrive real-time inzicht hebben in de orderstatus vanuit Epicor, kunnen zij klanten tijdig en proactief informeren over leveringen en eventuele vertragingen, wat de klanttevredenheid structureel verbetert.
Datastromen
- Deals naar verkooporders: Gewonnen Pipedrive-deals worden automatisch aangemaakt als verkooporders in Epicor Kinetic, inclusief klantgegevens, regelitems met artikelcodes en hoeveelheden, en overeengekomen prijzen en kortingen.
- Klanten en contactpersonen: Klant- en contactpersoongegevens worden bidirectioneel gesynchroniseerd tussen Pipedrive en de klantadministratie in Epicor, inclusief factuur- en leveradressen, contactpersonen en bedrijfsgegevens.
- Orderstatus en leverdatum: Orderstatussen en verwachte leverdatums uit Epicor worden teruggesynchroniseerd naar Pipedrive als activiteiten of notities op het bijbehorende deal- of contactrecord.
- Artikelen en prijslijsten: De artikelcatalogus en klantspecifieke prijslijsten uit Epicor worden gesynchroniseerd naar Pipedrive, zodat verkopers bij het aanmaken van deals werken met de juiste artikelcodes en actuele prijzen.
Resultaten
- 90%: Minder handmatige data-invoer tussen CRM en ERP
- 2x sneller: Doorlooptijd van offerte tot facturatie
- 0 fouten: Door inconsistente klantgegevens
Technische details
- Bidirectionele klantsync
- Order-generatie
- Facturatiestatus sync
- Voorraad inzicht
- Contactpersoon mapping
- Foutafhandeling en logging
Veelgestelde vragen
- Werkt SyncIT met Epicor Kinetic (voorheen Epicor ERP 10)?
- Ja, SyncIT integreert met Epicor Kinetic, de huidige cloudversie van Epicor ERP. De integratie maakt gebruik van de Epicor REST API voor een stabiele en toekomstbestendige verbinding.
- Kan ik meerdere Epicor-bedrijven of -entiteiten koppelen aan Pipedrive?
- SyncIT ondersteunt multi-company configuraties. U kunt instellen welke Epicor-entiteit van toepassing is op basis van eigenschappen van de Pipedrive-deal, zoals pipeline, land of klantgroep.
- Hoe worden kortingen en klantspecifieke prijsafspraken verwerkt?
- Prijsafspraken en kortingen die in de Pipedrive-deal zijn vastgelegd worden meegenomen in de orderaanmaak in Epicor. U kunt ook instellen dat klantspecifieke prijslijsten uit Epicor leidend zijn en worden toegepast bij de orderverwerking.
- Wat gebeurt er als een deal in Pipedrive wordt aangepast na de orderaanmaak in Epicor?
- SyncIT biedt de mogelijkheid om wijzigingen in een Pipedrive-deal door te sturen naar de bestaande order in Epicor, afhankelijk van de orderstatus. Voor orders die al in productie zijn, kunt u een notificatie instellen in plaats van automatische aanpassing.
- Is de integratie geschikt voor bedrijven in de maakindustrie met complexe BOMs?
- SyncIT synchroniseert de commerciële orderdata tussen Pipedrive en Epicor. Voor complexe Bill of Materials-structuren en productieconfiguraties blijft Epicor het centrale systeem; de integratie zorgt voor foutloze invoer van de dealinformatie als startpunt van het productieproces.
Over Pipedrive
Sales-gerichte CRM populair in Nederland. Visuele verkooppijplijn en deal management.
Over Epicor
ERP-systeem voor middelgrote maak- en distributiebedrijven. Supply chain, productie en financieel beheer.
Pipedrive en Epicor integreren?
Ontdek hoe SyncIT jouw Pipedrive en Epicor naadloos met elkaar verbindt. Plan een gratis demo en zie het resultaat.