Wat kost een systeemintegratie?

De kosten hangen af van de complexiteit. Een eenvoudige integratie tussen twee systemen start vanaf een paar honderd euro. Complexere multi-systeem integraties worden op maat geoffreerd na een gratis adviesgesprek.

Hoe lang duurt het bouwen van een integratie?

Een standaard integratie is binnen 1-2 weken operationeel. Complexere projecten kunnen 4-8 weken duren, afhankelijk van het aantal systemen en de gewenste functionaliteit.

Welke systemen kan SyncIT integreren?

SyncIT integreert alle gangbare bedrijfssystemen: ERP (AFAS, Exact Online, SAP), e-commerce (Shopify, WooCommerce, Magento), CRM (Salesforce, HubSpot), logistiek (Picqer, Sendcloud) en meer. Als een systeem een API heeft, kunnen wij er mee integreren.

Bieden jullie onderhoud en support?

Ja, wij bieden doorlopend onderhoud en monitoring van integraties. Bij storingen worden deze snel opgelost. Je krijgt een vast aanspreekpunt voor al je vragen.

Werken jullie ook met systemen die niet in de lijst staan?

Ja, als een systeem een API heeft kunnen wij er mee integreren. Neem contact op voor de mogelijkheden. We hebben ervaring met tientallen verschillende systemen en API-standaarden.

Kan ik bepalen op welk moment in Salesforce een factuur in Moneybird wordt aangemaakt?

Ja, u kunt een trigger instellen op een specifieke dealstatus, fase of veld in Salesforce. Zo wordt een factuur pas aangemaakt als de deal écht definitief is gesloten.

Worden ook offertes vanuit Salesforce naar Moneybird gestuurd?

Ja, de integratie kan ook worden ingericht om offertes te synchroniseren. Een Salesforce-offerte wordt dan als conceptfactuur of offerte in Moneybird aangemaakt.

Wat gebeurt er als een klant al bestaat in Moneybird maar nog niet in Salesforce?

U kunt de integratie zo configureren dat bestaande contacten in Moneybird worden gematcht op e-mailadres of bedrijfsnaam, zodat duplicaten worden voorkomen.

Ondersteunt de integratie meerdere btw-tarieven en productcategorieën?

Ja, via veldmapping kunt u instellen welk Salesforce-productveld overeenkomt met welk Moneybird-ledgertype en btw-tarief, voor een correcte financiële verwerking.

Is de integratie geschikt voor kleine bedrijven die net starten met Salesforce?

Absoluut. De integratie is schaalbaar en werkt zowel voor kleine bedrijven met een beperkt aantal deals per maand als voor grotere teams met hoge salesvolumes.

Moneybird + Salesforce koppeling

Synchroniseer Moneybird met Salesforce en zorg dat uw verkoopteam altijd actuele financiële inzichten heeft. Facturen worden automatisch aangemaakt vanuit CRM-deals en betalingsstatus is direct zichtbaar in Salesforce.

Het probleem

Bedrijven die Salesforce inzetten als CRM en Moneybird gebruiken voor hun boekhouding, werken met twee systemen die niets van elkaar weten. Wanneer een deal in Salesforce wordt gewonnen, moet iemand handmatig een factuur aanmaken in Moneybird. Daarvoor worden klantgegevens, bedragen en omschrijvingen opnieuw ingevoerd, wat tijdrovend is en ruimte laat voor fouten. Het omgekeerde probleem is minstens zo hinderlijk: accountmanagers weten niet of een klant een openstaande factuur heeft of recent heeft betaald. Zij bellen klanten op voor een vervolgaanbod terwijl er al weken een onbetaalde rekening uitstaat. Financiën en sales opereren in gescheiden werelden, waardoor bedrijfsprocessen trager verlopen, klantrelaties onder druk komen te staan en de administratie structureel achterloopt op de salesactiviteit.

De oplossing

Een integratie tussen Moneybird en Salesforce brengt boekhouding en CRM samen in een gestroomlijnd proces. Wanneer een deal of opportunity in Salesforce de status gewonnen krijgt, wordt automatisch een concept- of definitieve factuur aangemaakt in Moneybird. Klantgegevens worden overgenomen uit het Salesforce-account, zodat u nooit dubbel hoeft in te voeren. De betalingsstatus en factuurhistorie uit Moneybird worden teruggesynchroniseerd naar de klantkaart in Salesforce. Accountmanagers zien direct of een factuur is betaald, vervallen of nog openstaat zonder te hoeven inloggen in Moneybird. Nieuwe contactpersonen en bedrijven in Salesforce worden automatisch aangemaakt als contacten in Moneybird. Zo beschikt u over een consistente klantdatabase in beide systemen, werkt uw team efficiënter en heeft u op elk moment inzicht in zowel de commerciële als de financiële kant van uw klantrelaties.

Voordelen van de Moneybird + Salesforce koppeling

Automatisch facturen aanmaken vanuit Salesforce: Gewonnen deals in Salesforce genereren direct een factuur in Moneybird. Geen handmatige overname van klantdata meer, de gegevens stromen automatisch van CRM naar boekhouding.
Financieel inzicht voor uw salesteam: Betalingsstatus en factuurhistorie uit Moneybird zijn zichtbaar in het Salesforce-klantdossier. Accountmanagers weten direct of een klant een openstaande factuur heeft voordat zij contact opnemen.
Consistente klantdata in CRM en boekhouding: Contactpersonen en bedrijven worden gesynchroniseerd tussen Salesforce en Moneybird, zodat adres- en contactgegevens in beide systemen altijd overeenkomen.
Snellere facturatie en betere cashflow: Doordat facturen automatisch worden aangemaakt direct na het winnen van een deal, gaan ze sneller de deur uit. Dit verkort de betaalcyclus en verbetert uw cashflow.
Minder administratieve fouten: Handmatig kopiëren van gegevens tussen systemen leidt tot fouten. Door de directe integratie worden alle velden exact overgenomen, wat typefouten en onjuiste factuurbedragen elimineert.

Datastromen

: Een gewonnen opportunity of afgesloten deal in Salesforce triggert automatisch de aanmaak van een factuur in Moneybird met de juiste klantgegevens en regelomschrijvingen.
: Accounts en contactpersonen in Salesforce worden aangemaakt of bijgewerkt als contacten in Moneybird, zodat beide systemen dezelfde klantinformatie bevatten.
: De betaalstatus van facturen in Moneybird wordt automatisch teruggekoppeld naar het bijbehorende account in Salesforce, zodat het salesteam altijd actuele financiële informatie heeft.
: Overzicht van verstuurde facturen, vervaldatums en openstaande bedragen uit Moneybird is beschikbaar in het Salesforce-klantdossier voor gebruik tijdens klantgesprekken.

Resultaten

80%: Minder handmatige facturatie
0: Dubbele klantdata-invoer
100%: Factuurstatus zichtbaar in CRM
4 uur: Tijdsbesparing per week

Technische details

Deal-naar-factuur automatisering
Bidirectionele klantsync
Betalingsstatus in CRM
Omzetrapportage

Veelgestelde vragen

Kan ik bepalen op welk moment in Salesforce een factuur in Moneybird wordt aangemaakt?: Ja, u kunt een trigger instellen op een specifieke dealstatus, fase of veld in Salesforce. Zo wordt een factuur pas aangemaakt als de deal écht definitief is gesloten.
Worden ook offertes vanuit Salesforce naar Moneybird gestuurd?: Ja, de integratie kan ook worden ingericht om offertes te synchroniseren. Een Salesforce-offerte wordt dan als conceptfactuur of offerte in Moneybird aangemaakt.
Wat gebeurt er als een klant al bestaat in Moneybird maar nog niet in Salesforce?: U kunt de integratie zo configureren dat bestaande contacten in Moneybird worden gematcht op e-mailadres of bedrijfsnaam, zodat duplicaten worden voorkomen.
Ondersteunt de integratie meerdere btw-tarieven en productcategorieën?: Ja, via veldmapping kunt u instellen welk Salesforce-productveld overeenkomt met welk Moneybird-ledgertype en btw-tarief, voor een correcte financiële verwerking.
Is de integratie geschikt voor kleine bedrijven die net starten met Salesforce?: Absoluut. De integratie is schaalbaar en werkt zowel voor kleine bedrijven met een beperkt aantal deals per maand als voor grotere teams met hoge salesvolumes.

Over Moneybird

De populairste online boekhoudsoftware van Nederland. Automatiseer je facturen, btw-aangifte en bankrekeningen.

Over Salesforce

Wereldwijd grootste CRM-platform. Klantrelatiebeheer, sales automation en analytics voor enterprise.

Moneybird en Salesforce automatisch laten samenwerken?

Ontdek hoe SyncIT Salesforce-deals automatisch omzet naar Moneybird-facturen met volledig debiteurenbeheer.