Jortt + Salesforce koppeling

Verbind Jortt boekhoudprogramma met Salesforce CRM om facturen, klantgegevens en betalingsstatus automatisch te synchroniseren, zodat je salesteam altijd werkt met actuele financiële informatie.

Het probleem

Veel Nederlandse mkb-bedrijven gebruiken Jortt als boekhoudprogramma en Salesforce als CRM-platform, maar doordat deze systemen los van elkaar draaien ontstaan er dagelijks problemen. Verkopers in Salesforce weten niet of een klant openstaande facturen heeft of al lang niet meer heeft betaald, waardoor ze nieuwe offertes sturen naar debiteuren die al maanden achterlopen. Administratiemedewerkers in Jortt moeten klantgegevens handmatig overnemen van nieuwe deals in Salesforce om facturen aan te maken, wat fouten oplevert in namen, adressen en btw-nummers. Betalingsstatussen uit Jortt bereiken het salesteam nooit proactief, waardoor accountmanagers onwetend contact opnemen voor upsell terwijl het finance-team diezelfde klant achtervolgt voor een onbetaalde factuur. Dit verstoort klantrelaties, vertraagt de factuurverwerkingstijd en leidt tot gemiste omzet door gebrekkig inzicht in de financiële gezondheid van klantaccounts.

De oplossing

SyncIT verbindt Jortt en Salesforce zodat financiële en CRM-data automatisch worden uitgewisseld zonder handmatig werk. Wanneer een deal in Salesforce als gewonnen wordt gemarkeerd, kan SyncIT automatisch een factuur aanmaken in Jortt op basis van de dealgegevens, inclusief klantinformatie, producten en bedragen. Nieuwe klanten die in Salesforce worden aangemaakt, verschijnen automatisch ook in Jortt, met correcte NAW-gegevens en btw-nummers. Betalingsstatussen uit Jortt, zoals betaald, gedeeltelijk betaald of achterstallig, worden teruggeschreven naar het klantaccount in Salesforce zodat verkopers altijd de financiële status van hun relaties kennen. SyncIT werkt met de officiele Jortt API en de Salesforce REST API en biedt een volledig configureerbare veldmapping die aansluit op jouw specifieke bedrijfsprocessen en administratieve inrichting.

Voordelen van de Jortt + Salesforce koppeling

• Automatische factuuraanmaak: Wanneer een deal in Salesforce wordt gewonnen, maakt SyncIT automatisch een conceptfactuur of definitieve factuur aan in Jortt, inclusief alle klant- en productgegevens, zonder handmatig kopieerwerk.
• Realtime betalingsinzicht voor sales: Accountmanagers in Salesforce zien direct of een klant openstaande of achterstallige facturen heeft in Jortt, zodat ze commerciele gesprekken kunnen afstemmen op de actuele financiële situatie.
• Consistente klantgegevens: Bedrijfsnamen, adressen, btw-nummers en contactpersonen worden bidirectioneel gesynchroniseerd tussen Jortt en Salesforce, waardoor fouten in factuuradressering worden geëlimineerd.
• Tijdsbesparing voor de administratie: Administratiemedewerkers hoeven klantgegevens niet langer handmatig over te typen van Salesforce naar Jortt. SyncIT verwerkt deze dataoverdracht automatisch op het moment dat een record wordt aangemaakt of gewijzigd.
• Betere cashflowcontrole: Door de directe zichtbaarheid van factuur- en betalingsstatus in Salesforce kunnen accountmanagers en finance-teams sneller gezamenlijk actie ondernemen bij betalingsachterstanden.

Datastromen

• Klanten van Salesforce naar Jortt: Nieuwe accounts en contactpersonen in Salesforce worden automatisch aangemaakt als relatie in Jortt, inclusief NAW-gegevens, btw-nummer, IBAN en betalingstermijn.
• Facturen op basis van Salesforce-deals: Gewonnen deals in Salesforce triggeren de aanmaak van een factuur in Jortt, waarbij producten, hoeveelheden, prijzen en klantgegevens automatisch worden overgenomen uit de opportunity.
• Betalingsstatus van Jortt naar Salesforce: De betaalstatus van facturen, waaronder openstaand, betaald en achterstallig, wordt teruggeschreven naar het klantrecord in Salesforce voor realtime financieel inzicht voor het salesteam.
• Factuurnummers en -data: Factuurnummer, factuurdatum en vervaldatum uit Jortt worden opgeslagen als velden op het Salesforce-account of de bijbehorende opportunity voor volledige administratieve traceerbaarheid.

Resultaten

• 80%: Minder handmatige facturatie
• 0: Dubbele klantdata-invoer
• 100%: Factuurstatus zichtbaar in CRM
• 4 uur: Tijdsbesparing per week

Technische details

• Deal-naar-factuur automatisering
• Bidirectionele klantsync
• Betalingsstatus in CRM
• Omzetrapportage

Veelgestelde vragen

Werkt de integratie met alle Jortt-abonnementen?

De Jortt API is beschikbaar in alle betaalde Jortt-abonnementen. SyncIT maakt gebruik van deze API om gegevens te synchroniseren. Neem contact op met SyncIT om te controleren welk Jortt-abonnement je nodig hebt voor jouw gewenste synchronisatiescenario.

Kan ik zelf bepalen wanneer een factuur wordt aangemaakt in Jortt?

Ja. Via de triggerinstellingen in SyncIT bepaal je zelf op welk moment een factuur wordt aangemaakt, bijvoorbeeld wanneer een deal de status Gewonnen krijgt, wanneer een contract wordt ondertekend of op een andere door jou gedefinieerde conditie.

Hoe worden producten en diensten uit Salesforce vertaald naar factuurregel in Jortt?

SyncIT biedt een productmapping waarbij je Salesforce-producten kunt koppelen aan de corresponderende artikelen of dienstomschrijvingen in Jortt, inclusief btw-tarief en boekhoudregel.

Wat gebeurt er als een factuur in Jortt wordt gecrediteerd of gecorrigeerd?

Creditnota's en gecorrigeerde facturen in Jortt worden als statusupdate teruggeschreven naar het gerelateerde Salesforce-record, zodat het financieel overzicht in Salesforce altijd klopt.

Is de integratie geschikt voor bedrijven met meerdere administraties in Jortt?

SyncIT ondersteunt meerdere Jortt-administraties en kan op basis van Salesforce-accounteigenschappen bepalen naar welke Jortt-administratie gegevens worden gesynchroniseerd, handig voor bedrijven met meerdere entiteiten.

Over Jortt

Simpele online boekhouding voor ondernemers. Facturen, offertes en btw-aangifte in één tool.

Over Salesforce

Wereldwijd grootste CRM-platform. Klantrelatiebeheer, sales automation en analytics voor enterprise.

Jortt en Salesforce automatisch laten samenwerken?

Ontdek hoe SyncIT Salesforce-deals automatisch omzet naar Jortt-facturen met volledig debiteurenbeheer.