InformerOnline + Zoho CRM koppeling
Synchroniseer je boekhouding in InformerOnline naadloos met Zoho CRM. SyncIT zorgt dat klantgegevens, facturen en betalingen automatisch tussen beide systemen worden uitgewisseld, zodat verkoop en administratie altijd op elkaar aansluiten.
Het probleem
Bedrijven die zowel InformerOnline gebruiken voor hun boekhouding als Zoho CRM voor hun verkoopbeheer, kampen dagelijks met een vervelend probleem: gegevens staan op twee plekken en worden niet automatisch gesynchroniseerd. Een nieuwe klant die in Zoho CRM wordt aangemaakt, moet handmatig ook in InformerOnline worden ingevoerd. Facturen die in InformerOnline worden aangemaakt zijn niet zichtbaar in Zoho CRM, waardoor verkopers niet weten of een klant al betaald heeft. Dit leidt tot dubbel werk, inconsistente klantdossiers en pijnlijke situaties waarbij een salesmedewerker een klant belt voor een offerte terwijl die klant al een openstaande factuur heeft. De administratieve overhead neemt toe naarmate het klantenbestand groeit en het risico op fouten wordt steeds groter.
De oplossing
SyncIT verbindt InformerOnline en Zoho CRM zodat gegevens automatisch en bidirectioneel worden gesynchroniseerd. Nieuwe klanten die in Zoho CRM worden aangemaakt, verschijnen automatisch als relatie in InformerOnline. Facturen die vanuit InformerOnline worden verstuurd, zijn zichtbaar in het klantdossier in Zoho CRM, inclusief betaalstatus. Verkopers zien in realtime of een klant nog openstaande facturen heeft voordat ze een nieuw gesprek starten. Omzetdata uit InformerOnline kan worden gebruikt om CRM-rapporten in Zoho te verrijken. SyncIT configureert je exact welke data je wilt synchroniseren en in welke richting, zodat je volledige controle houdt over de datastromen tussen je boekhouding en je CRM zonder dat je zelf hoeft te programmeren.
Voordelen van de InformerOnline + Zoho CRM koppeling
- Geen dubbele klantinvoer meer: Nieuwe klanten die je in Zoho CRM aanmaakt worden automatisch overgedragen aan InformerOnline als debiteuren, zonder dat je ze twee keer hoeft in te voeren.
- Verkopers zien betalingsstatus in CRM: Openstaande en betaalde facturen uit InformerOnline zijn zichtbaar in Zoho CRM, zodat verkopers altijd weten wat de financiële situatie van een klant is voor ze contact opnemen.
- Snellere facturatie: Dealgegevens uit Zoho CRM worden automatisch doorgestuurd naar InformerOnline zodat facturen met één klik kunnen worden aangemaakt op basis van actuele CRM-data.
- Betere rapportages: Door omzet- en betalingsdata uit InformerOnline te combineren met CRM-data in Zoho krijg je een volledig beeld van je verkooppijplijn én je financiële positie in één overzicht.
- Minder administratieve fouten: Automatische synchronisatie elimineert handmatige kopieerfouten tussen CRM en boekhouding, waardoor klantdossiers altijd consistent en betrouwbaar zijn.
Datastromen
- Klanten van Zoho CRM naar InformerOnline: Nieuwe en bijgewerkte contactpersonen en bedrijven in Zoho CRM worden automatisch aangemaakt of bijgewerkt als relaties in InformerOnline.
- Facturen van InformerOnline naar Zoho CRM: Verstuurde facturen uit InformerOnline, inclusief factuurnummer, bedrag en vervaldatum, worden zichtbaar gemaakt in het bijbehorende klantdossier in Zoho CRM.
- Betaalstatus synchronisatie: Zodra een factuur in InformerOnline als betaald wordt gemarkeerd, wordt deze statuswijziging automatisch gesynchroniseerd naar Zoho CRM.
- Deals en offertes naar InformerOnline: Gewonnen deals of goedgekeurde offertes in Zoho CRM worden doorgestuurd naar InformerOnline als basis voor het aanmaken van facturen, waardoor de stap van deal naar factuur volledig geautomatiseerd is.
Resultaten
- 80%: Minder handmatige facturatie
- 0: Dubbele klantdata-invoer
- 100%: Factuurstatus zichtbaar in CRM
- 4 uur: Tijdsbesparing per week
Technische details
- Deal-naar-factuur automatisering
- Bidirectionele klantsync
- Betalingsstatus in CRM
- Omzetrapportage
Veelgestelde vragen
- Synchroniseert de integratie historische klantdata of alleen nieuwe gegevens?
- Bij de initiële inrichting van de SyncIT-integratie kun je kiezen om ook historische klantgegevens te importeren. Voor doorlopende synchronisatie worden nieuwe en gewijzigde gegevens verwerkt.
- Wat gebeurt er als een klant in zowel InformerOnline als Zoho CRM al bestaat?
- SyncIT controleert op duplicaten op basis van e-mailadres of KvK-nummer en matcht bestaande records voordat er nieuwe worden aangemaakt, zodat dubbele klanten worden voorkomen.
- Is de synchronisatie bidirectioneel of eenrichtingsverkeer?
- SyncIT ondersteunt zowel eenrichtings- als tweerichtingssynchronisatie. Je bepaalt zelf per datastroom of data alleen van A naar B gaat of ook andersom, afhankelijk van je werkproces.
- Hoe vaak worden gegevens gesynchroniseerd tussen InformerOnline en Zoho CRM?
- De synchronisatiefrequentie is instelbaar van realtime tot dagelijks. Voor factuurstatussen is realtime synchronisatie aanbevolen, voor andere data kan een kortere interval volstaan.
- Heb ik een technische achtergrond nodig om de integratie te beheren?
- Nee. SyncIT biedt een gebruiksvriendelijk dashboard zonder code. Onze onboarding begeleidt je bij de eerste inrichting en daarna beheer je alles via een eenvoudige interface.
Over InformerOnline
Online boekhoudsoftware met REST API. Van ZZP tot MKB, inclusief facturatie en rapportages.
Over Zoho CRM
Betaalbaar en uitgebreid CRM-platform met marketing automation, analytics en AI.
InformerOnline en Zoho CRM automatisch laten samenwerken?
Ontdek hoe SyncIT Zoho CRM-deals automatisch omzet naar InformerOnline-facturen met volledig debiteurenbeheer.