Exact Online + Teamleader koppeling
Door Exact Online en Teamleader te integreren, stromen klantgegevens, facturen en betalingen automatisch tussen uw CRM en boekhoudpakket. Geen dubbele invoer meer, realtime financieel inzicht en een foutloze administratie die altijd actueel is.
Het probleem
Bedrijven die Teamleader gebruiken voor hun CRM en projectbeheer, en Exact Online voor hun boekhouding, lopen dagelijks tegen hetzelfde probleem aan: gegevens staan in twee aparte systemen die niet met elkaar communiceren. Verkoopmedewerkers maken offertes en facturen aan in Teamleader, waarna de boekhouder diezelfde gegevens handmatig overneemt in Exact Online. Dit kost niet alleen veel tijd, maar leidt ook regelmatig tot fouten: verkeerde bedragen, dubbele debiteurnummers of facturen die nooit de boekhouding bereiken. Wanneer een klant zijn factuur betaalt, is die betaling direct zichtbaar in Exact Online, maar de accountmanager in Teamleader ziet de factuur nog steeds als openstaand. Escalaties richting klanten die al betaald hebben, frustreren de relatie onnodig. Grotere teams met tientallen facturen per maand verliezen uren aan handmatig synchronisatiewerk, terwijl de kans op administratieve fouten evenredig toeneemt. Het ontbreken van een geautomatiseerde data-uitwisseling tussen het CRM en de boekhouding vormt een serieuze drempel voor groei en professionalisering.
De oplossing
De integratie tussen Exact Online en Teamleader zorgt voor een naadloze, bidirectionele datastroom tussen uw CRM en boekhoudpakket. Zodra u een factuur aanmaakt in Teamleader, wordt deze automatisch doorgezet naar Exact Online, inclusief het correcte BTW-tarief, de debiteurgegevens en de juiste grootboekrekening. Contactpersonen en bedrijfsgegevens worden gesynchroniseerd zodat klantprofielen in beide systemen altijd identiek zijn. Wanneer Exact Online een betaling registreert, ontvangt Teamleader deze informatie en markeert de factuur automatisch als betaald. De synchronisatie vindt elke twee uur plaats, zodat uw team altijd met actuele data werkt. Creditnota's worden eveneens automatisch doorgevoerd, en verschillende BTW-tarieven zoals hoog, laag, nul, intracommunautair en vrijgesteld worden correct gekoppeld. Het resultaat is een volledige financiële workflow waarbij verkopers zich richten op klantrelaties en het binnenhalen van opdrachten, terwijl de boekhouding automatisch klopt zonder handmatige tussenkomst. Administratieve fouten worden structureel geëlimineerd en uw accountant heeft altijd een foutloze, realtime administratie tot zijn beschikking.
Voordelen van de Exact Online + Teamleader koppeling
- Geen dubbele gegevensinvoer: Facturen, contactpersonen en betalingsgegevens worden automatisch gesynchroniseerd tussen Teamleader en Exact Online, waardoor handmatig overtypen volledig overbodig wordt.
- Realtime betalingsstatus in uw CRM: Zodra een betaling in Exact Online wordt verwerkt, markeert Teamleader de bijbehorende factuur automatisch als betaald. Uw verkoopteam heeft altijd een actueel beeld van openstaande en voldane facturen.
- Correcte BTW-verwerking: Alle BTW-tarieven uit Teamleader worden automatisch gekoppeld aan de juiste BTW-codes in Exact Online, inclusief hoog, laag, nul, vrijgesteld, intracommunautair en buiten de EU.
- Minder administratieve fouten: Doordat data slechts eenmalig ingevoerd wordt en automatisch wordt overgedragen, elimineert de integratie de meest voorkomende oorzaken van boekhoudkundige fouten: handmatige invoer en kopieerwerk.
- Betere samenwerking tussen verkoop en finance: Verkopers zien in Teamleader direct de financiële status van hun klanten, terwijl de boekhouder in Exact Online altijd beschikt over volledige en correcte factuurdata afkomstig uit het CRM.
Datastromen
- : Nieuwe facturen en creditnota's aangemaakt in Teamleader worden automatisch doorgezet naar Exact Online, inclusief BTW-tarief, regels en debiteurnummer.
- : Betalingen geregistreerd in Exact Online worden teruggestuurd naar Teamleader, waarna de bijbehorende factuur automatisch als betaald wordt gemarkeerd.
- : Bedrijfsgegevens en contactpersonen uit Teamleader worden gesynchroniseerd als debiteuren in Exact Online, zodat klantprofielen in beide systemen overeenkomen.
- : Wijzigingen in debiteurgegevens in Exact Online, zoals adreswijzigingen of betalingstermijnen, worden teruggesynchroniseerd naar het CRM-systeem.
- : De verschillende BTW-tarieven die worden gebruikt in Teamleader-facturen worden automatisch vertaald naar de corresponderende BTW-codes binnen de Exact Online administratie.
Resultaten
- 80%: Minder handmatige facturatie
- 0: Dubbele klantdata-invoer
- 100%: Factuurstatus zichtbaar in CRM
- 4 uur: Tijdsbesparing per week
Technische details
- Deal-naar-factuur automatisering
- Bidirectionele klantsync
- Betalingsstatus in CRM
- Omzetrapportage
Veelgestelde vragen
- Hoe vaak worden gegevens gesynchroniseerd tussen Teamleader en Exact Online?
- De synchronisatie vindt standaard elke twee uur automatisch plaats. Facturen, contactgegevens en betalingsstatussen worden daarmee regelmatig bijgewerkt in beide systemen zonder dat u hier iets voor hoeft te doen.
- Worden creditnota's ook automatisch doorgezet naar Exact Online?
- Ja, creditnota's die u aanmaakt in Teamleader worden net als gewone facturen automatisch gesynchroniseerd naar Exact Online en in de juiste administratie geboekt.
- Wat gebeurt er als een klant al bestaat in zowel Teamleader als Exact Online?
- De integratie herkent bestaande debiteuren op basis van unieke identifiers en koppelt deze aan elkaar zonder duplicaten aan te maken. Nieuwe klanten worden automatisch als debiteur aangemaakt in Exact Online.
- Welke BTW-tarieven worden ondersteund in de integratie?
- Alle gangbare BTW-tarieven worden ondersteund: hoog, laag, nul, vrijgesteld, intracommunautair (binnen EU) en buiten EU. Elk tarief in Teamleader wordt gekoppeld aan de bijbehorende BTW-code in Exact Online.
- Is het mogelijk om meerdere Exact Online administraties te koppelen aan Teamleader?
- Bij het instellen van de integratie kiest u de specifieke bedrijfsentiteit binnen Exact Online waarmee u Teamleader wilt verbinden. Voor organisaties met meerdere administraties is het mogelijk om per entiteit een aparte integratie in te richten.
Over Exact Online
Cloud boekhoudpakket
Over Teamleader
Belgisch CRM-, facturatie- en projectmanagement platform. Dominant in de Benelux.
Exact Online en Teamleader automatisch laten samenwerken?
Ontdek hoe SyncIT Teamleader-deals automatisch omzet naar Exact Online-facturen met volledig debiteurenbeheer.