Microsoft Dynamics 365 Business Central + Zendesk koppeling
De integratie tussen Microsoft Dynamics 365 Business Central en Zendesk verbindt uw ERP-financieelsbeheer direct met uw klantenserviceplatform. Supportmedewerkers zien realtime order-, factuur- en klantgegevens uit Business Central binnen elk Zendesk-ticket. Zo lost u klantvragen sneller op zonder te hoeven schakelen tussen systemen.
Het probleem
Bedrijven die Microsoft Dynamics 365 Business Central gebruiken als hun centrale ERP-systeem beschikken over een enorme hoeveelheid waardevolle klantdata: openstaande facturen, orderhistorie, betalingsstatus, creditlimieten en contractinformatie. Tegelijkertijd verwerkt het supportteam dagelijks tientallen of honderden klantvragen via Zendesk, zonder directe toegang tot al deze financieel-operationele informatie. Het gevolg is een vervelende werkwijze waarbij medewerkers handmatig moeten zoeken in Business Central, of collega's van de financiële afdeling moeten raadplegen voordat ze een klant adequaat kunnen helpen. Dit leidt tot langere afhandeltijden, gefrustreerde klanten en een verhoogde werklast voor meerdere afdelingen. Bovendien worden klantgegevens vaak dubbel bijgehouden in beide systemen, wat leidt tot inconsistenties en fouten. Nieuwe klanten worden manueel aangemaakt, adreswijzigingen worden niet doorgevoerd en betalingsinformatie blijft verouderd, met onjuiste servicebeslissingen als gevolg.
De oplossing
Met de SyncIT-integratie tussen Business Central en Zendesk wordt alle relevante klant- en orderinformatie automatisch gesynchroniseerd tussen beide platforms. Wanneer een klant een ticket aanmaakt in Zendesk, ziet de supportmedewerker direct de bijbehorende gegevens uit Business Central: actuele openstaande facturen, recente bestellingen, betalingshistorie en de accountstatus. Omgekeerd worden nieuwe contacten en organisaties die in Zendesk worden aangemaakt automatisch doorgezet naar Business Central, zodat er geen dubbele invoer meer nodig is. De integratie werkt bidirectioneel: statuswijzigingen in Business Central, zoals een betaalde factuur of een verzonden order, worden direct weerspiegeld in het Zendesk-ticket als interne notitie of taginformatie. Hierdoor kunnen supportmedewerkers klanten proactief informeren en financieel onderbouwde beslissingen nemen, zoals het goedkeuren van een retour of het toekennen van extra krediet, zonder tussenkomst van een andere afdeling.
Voordelen van de Microsoft Dynamics 365 Business Central + Zendesk koppeling
- Realtime financieel inzicht voor supportmedewerkers: Zendesk-agents zien direct de openstaande facturen, orderstatussen en betalingshistorie uit Business Central binnen het ticket, zonder in te loggen op het ERP-systeem. Dit versnelt de afhandeling van vragen over betalingen, leveringen en facturen aanzienlijk.
- Geen dubbele gegevensinvoer: Klant- en contactgegevens worden eenmalig ingevoerd en automatisch gesynchroniseerd tussen Business Central en Zendesk. Adreswijzigingen, nieuwe contactpersonen en accountupdates worden realtime doorgevoerd, wat fouten en tijdverlies elimineert.
- Snellere ticketafhandeling: Doordat supportmedewerkers alle benodigde ERP-context direct in Zendesk beschikbaar hebben, nemen zij sneller beslissingen. De gemiddelde afhandeltijd per ticket neemt significant af, wat de klanttevredenheid direct ten goede komt.
- Betere samenwerking tussen afdelingen: De integratie overbrugt de kloof tussen de financieel-administratieve afdeling die Business Central beheert en het supportteam dat Zendesk gebruikt. Beide afdelingen werken op basis van dezelfde, actuele informatie zonder afhankelijk te zijn van handmatige overdracht.
- Schaalbaar en aanpasbaar: De integratie is configureerbaar op basis van de specifieke bedrijfsprocessen. Welke velden worden gesynchroniseerd, welke triggers acties starten en hoe data wordt gemapt, wordt volledig afgestemd op uw organisatie. Dit maakt de integratie geschikt voor zowel mkb als middelgrote ondernemingen.
Datastromen
- Klant- en contactsynchronisatie: Klantgegevens zoals naam, adres, contactpersonen en accountnummer worden bidirectioneel gesynchroniseerd tussen Business Central en Zendesk. Nieuwe organisaties of contacten in het ene systeem verschijnen automatisch in het andere, zodat beide platforms altijd actuele klantprofielen bevatten.
- Order- en factuurinformatie in Zendesk: Wanneer een Zendesk-ticket wordt geopend door een bestaande klant, worden automatisch de meest recente orders, facturen en betalingsstatus uit Business Central opgehaald en weergegeven in het ticketpaneel. Agents hoeven niet meer te wisselen van applicatie.
- Statusupdates vanuit Business Central naar Zendesk: Wijzigingen in Business Central, zoals een verzendstatus-update, een betaalde factuur of een geannuleerde order, worden als automatische notificatie of tag doorgezet naar het bijbehorende Zendesk-ticket. Hierdoor blijft de supportmedewerker proactief op de hoogte.
- Tickets aanmaken vanuit Business Central: Wanneer in Business Central bepaalde bedrijfsgebeurtenissen plaatsvinden, zoals een overschreden betalingstermijn of een leveringsprobleem, kan automatisch een Zendesk-ticket worden aangemaakt. Dit zorgt ervoor dat het supportteam tijdig actie kan ondernemen richting de klant.
Resultaten
- Directe klantcontext: Orderhistorie en facturen uit Dynamics 365 Business Central bij elk ticket
- Snellere afhandeling: Geen systeemwisseling meer voor supportmedewerkers
- Slimmere prioritering: SLA-regels op basis van klantwaarde en orderurgentie
Technische details
- Klantsynchronisatie
- Orderhistorie in tickets
- Factuurcontext
- SLA op klantwaarde
- Productinformatie
- Bidirectionele updates
Veelgestelde vragen
- Welke versies van Business Central worden ondersteund?
- De integratie werkt met Business Central Online (SaaS) via de standaard REST API en OData-webservices. Zowel de Essentials- als de Premium-editie worden ondersteund. Voor on-premises installaties is maatwerk beschikbaar.
- Hoe lang duurt het om de integratie in te stellen?
- Een standaardimplementatie van de Business Central-Zendesk integratie is doorgaans binnen twee tot vier weken operationeel. SyncIT verzorgt de volledige configuratie, inclusief veldmapping, authenticatie en testen in een acceptatieomgeving.
- Worden aanpassingen in klantgegevens direct gesynchroniseerd?
- Ja, de integratie synchroniseert klantgegevens op basis van configureerbare triggers. U kunt kiezen voor realtime synchronisatie bij elke wijziging, of voor periodieke batches die op vaste tijdstippen draaien, afhankelijk van uw voorkeur en systeembelasting.
- Wat gebeurt er als een klant in Business Central geen overeenkomst heeft in Zendesk?
- De integratie biedt de mogelijkheid om automatisch nieuwe organisaties of contacten aan te maken in Zendesk op basis van Business Central-records. Matching gebeurt op basis van e-mailadres, klantnummer of btw-nummer, afhankelijk van de configuratie.
- Is de integratie veilig en AVG-compliant?
- Ja, de integratie maakt gebruik van OAuth 2.0-authenticatie en versleutelde API-verbindingen. Er worden geen klantgegevens opgeslagen buiten de twee systemen. SyncIT verwerkt data conform de AVG en kan een verwerkersovereenkomst aanleveren.
Over Microsoft Dynamics 365 Business Central
Cloud ERP-oplossing van Microsoft voor het MKB. Financieel beheer, supply chain, verkoop en projectmanagement in één platform.
Over Zendesk
Wereldwijd leading klantenservice platform. Ticketing, live chat, kennisbank en rapportages.
Dynamics 365 Business Central en Zendesk integreren?
Ontdek hoe SyncIT Dynamics 365 Business Central en Zendesk integreert voor contextrijke support met volledige klantdata.