Microsoft Dynamics 365 Business Central + Intercom koppeling
Geef je klantenserviceteam directe toegang tot financiële klantdata uit Business Central binnen Intercom, zodat elke supportmedewerker volledig geïnformeerd een gesprek kan voeren.
Het probleem
Klantenservicemedewerkers die Intercom gebruiken voor support hebben bij klantgesprekken geen zicht op de orderhistorie, factuurstatus of openstaande betalingen die in Microsoft Dynamics 365 Business Central staan. Ze moeten een collega raadplegen, inloggen in Business Central of de klant vragen wat ze hebben besteld. Dit leidt tot trage afhandeling, gefrustreerde klanten en herhaald contact. Omgekeerd heeft de financiële afdeling geen inzicht in lopende supporttickets bij klanten met openstaande vorderingen. Escalaties worden gemist, klanten worden gebeld voor betaling terwijl hun klacht nog open staat, en de afdeling sales heeft geen volledig klantprofiel beschikbaar. De kloof tussen de klantenservicetool en het ERP-systeem zorgt voor een gefragmenteerde klantervaring en inefficiënte interne samenwerking.
De oplossing
De SyncIt integratie tussen Microsoft Dynamics 365 Business Central en Intercom brengt financiële klantdata en supportinformatie samen in één overzicht. Wanneer een klant een gesprek start in Intercom, ziet de supportmedewerker direct in de zijbalk welke orders, facturen en betalingsstatussen er in Business Central beschikbaar zijn. Er hoeft niet meer gewisseld te worden tussen systemen. Nieuwe klanten die in Intercom worden aangemaakt, worden automatisch gesynchroniseerd als relatie in Business Central, zodat klantgegevens altijd actueel zijn. Tickets in Intercom kunnen worden verrijkt met ERP-data zoals orderstatus of factuurdetails, waardoor medewerkers gerichter en sneller kunnen reageren. Finance heeft via Business Central inzicht in welke klanten actieve supportgesprekken hebben, wat helpt bij het prioriteren van opvolging en het voorkomen van escalaties. De integratie verbetert zowel de klantervaring als de interne samenwerking.
Voordelen van de Microsoft Dynamics 365 Business Central + Intercom koppeling
- Volledig klantprofiel binnen Intercom: Supportmedewerkers zien direct in Intercom welke orders, facturen en betalingen een klant heeft in Business Central. Geen schakelen tussen systemen meer tijdens een gesprek.
- Snellere en gerichte klantenservice: Met directe toegang tot orderstatussen en factuurhistorie kunnen medewerkers vragen sneller en nauwkeuriger beantwoorden, wat leidt tot hogere klanttevredenheid en kortere afhandeltijden.
- Automatische klantdatasynchronisatie: Nieuwe klanten en contactpersonen worden automatisch gesynchroniseerd tussen Intercom en Business Central, zodat klantgegevens in beide systemen altijd up-to-date zijn.
- Betere samenwerking tussen finance en support: Finance kan in Business Central zien welke klanten actieve Intercom-tickets hebben, wat helpt bij het afstemmen van betalingsopvolging en het voorkomen van ongepaste incasso bij klachten.
- Minder handmatige overdracht van klantinformatie: Klantnummer, ordernummer en factuurgegevens worden automatisch beschikbaar gesteld zonder dat medewerkers handmatig moeten zoeken of kopiëren tussen applicaties.
Datastromen
- Klant- en contactgegevens gesynchroniseerd: Klantprofielen worden bidirectioneel gesynchroniseerd tussen Intercom en Business Central. Wijzigingen in naam, adres of contactgegevens worden automatisch doorgevoerd in beide systemen.
- Orderinformatie vanuit Business Central naar Intercom: Orderhistorie, orderstatus en verzendinformatie uit Business Central zijn beschikbaar als context in Intercom-gesprekken, zodat supportmedewerkers altijd het volledig plaatje zien.
- Factuur- en betalingsstatus beschikbaar in Intercom: Openstaande facturen, betalingsherinneringen en creditnotastatus uit Business Central worden weergegeven in de klantzijbalk van Intercom voor realtime financieel inzicht.
- Intercom-conversatiedata naar Business Central: Actieve of recent gesloten supporttickets uit Intercom kunnen worden gesynchroniseerd naar de klantkaart in Business Central, zodat ook accountmanagers en finance op de hoogte zijn.
- Nieuwe leads en contacten automatisch aangemaakt: Wanneer een nieuwe prospect via Intercom contact opneemt, wordt automatisch een relatie aangemaakt in Business Central zodat het verkoopproces direct van start kan gaan.
Resultaten
- Directe klantcontext: Orderhistorie en facturen uit Dynamics 365 Business Central bij elk ticket
- Snellere afhandeling: Geen systeemwisseling meer voor supportmedewerkers
- Slimmere prioritering: SLA-regels op basis van klantwaarde en orderurgentie
Technische details
- Klantsynchronisatie
- Orderhistorie in tickets
- Factuurcontext
- SLA op klantwaarde
- Productinformatie
- Bidirectionele updates
Veelgestelde vragen
- Kan een Intercom-medewerker ook orders aanpassen in Business Central?
- Nee, de integratie is primair ingericht voor het lezen van Business Central-data vanuit Intercom. Orders aanpassen blijft voorbehouden aan gebruikers met de juiste rechten in Business Central zelf.
- Welke Business Central-data is zichtbaar in Intercom?
- Standaard worden orderhistorie, factuurstatus, openstaande betalingen en klantgegevens gesynchroniseerd. Welke velden zichtbaar zijn, kan worden aangepast op basis van jouw bedrijfswensen.
- Is de integratie GDPR-compliant?
- Ja, de SyncIt integratie is ontworpen met privacy als uitgangspunt. Klantdata wordt uitsluitend gesynchroniseerd op basis van gedefinieerde autorisaties en conform de AVG-richtlijnen verwerkt.
- Werkt de integratie ook met Intercom AI-functies zoals Fin?
- De integratie voegt klantdata toe als context aan Intercom-gesprekken. Intercom Fin kan deze contextdata gebruiken bij het beantwoorden van klantvragen over orders en facturen.
- Hoe wordt voorkomen dat verouderde klantdata wordt weergegeven?
- De synchronisatie verloopt realtime of near-realtime via webhooks en geplande syncs, zodat de data in Intercom altijd de actuele situatie in Business Central weergeeft.
Over Microsoft Dynamics 365 Business Central
Cloud ERP-oplossing van Microsoft voor het MKB. Financieel beheer, supply chain, verkoop en projectmanagement in één platform.
Over Intercom
Modern klantcommunicatie platform. In-app messaging, chatbots en klantenservice.
Dynamics 365 Business Central en Intercom integreren?
Ontdek hoe SyncIT Dynamics 365 Business Central en Intercom integreert voor contextrijke support met volledige klantdata.